Exclusive Networks : Réussite de la Syndication et Refinancement Stratégique
Exclusive Networks, leader mondial de la cybersécurité, a annoncé le 9 décembre 2024 la finalisation avec succès de sa syndication et du refinancement de son groupe. Cette opération fait suite à l'annonce du 24 juillet 2024 concernant une transaction majeure impliquant un consortium dirigé par Clayton Dubilier & Rice et Everest UK HoldCo Limited, qui vise à acquérir une participation majoritaire dans la société. Cette initiative devrait également inclure une offre publique d'achat simplifiée sur les actions restantes et, si les conditions sont remplies, un retrait obligatoire des titres non acquis.
Dans le cadre de cette transaction, Exclusive Networks et sa filiale Everest SubBidCo ont mis en place un nouvel accord de financement. Ce dernier a pour objectif de financer une distribution exceptionnelle approuvée lors de l'assemblée générale des actionnaires du 31 octobre 2024, tout en refinançant l'endettement existant du groupe. Le conseil d'administration a validé le 4 et le 29 novembre 2024 les accords de crédit, y compris la Convention de Crédits et la Convention de Subordination.
La Convention de Crédits comprend plusieurs volets : un prêt à terme en euros et dollars américains, d'un montant maximum de 607 millions d'euros et 267 millions de dollars, ainsi que des prêts à terme différés totalisant 235 millions d'euros. De plus, une facilité de crédit renouvelable a été mise à disposition, avec un montant maximum de 235 millions d'euros.
Un autre prêt à terme, également divisé entre euros et dollars, est proposé pour un montant de 300 millions d'euros et 133 millions de dollars, destiné à financer l'acquisition du bloc d'actions dans le cadre de la transaction.
La syndication de ces financements a été conclue avec succès le 5 décembre 2024, marquant une étape clé dans le processus de refinancement et de restructuration de la dette d'Exclusive Networks. Les accords finaux ont été formalisés le 8 décembre 2024, en conformité avec les autorisations préalables du conseil d'administration.
Pour plus de détails sur ces accords, les investisseurs peuvent consulter la section « Convention Réglementée » sur le site officiel d'Exclusive Networks à l'adresse suivante : https://ir.exclusive-networks.com/fr/governance-documents/.
Exclusive Networks continue d'affirmer sa position sur le marché de la cybersécurité avec un portefeuille varié de services et de produits, soutenu par une présence mondiale dans plus de 45 pays et une capacité à servir des clients dans plus de 170 pays.