Exclusive Networks : Dépôt d'un Projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée par Etna French Bidco

Exclusive Networks, société cotée sur Euronext Paris, a annoncé le 16 janvier 2025 le dépôt d'un projet de note en réponse à une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) initiée par Etna French Bidco. Cette offre vise l'acquisition de la totalité des actions d'Exclusive Networks au prix de 18,96 euros par action, représentant une prime significative par rapport aux cours précédents.

Le projet d'offre et la note en réponse sont actuellement soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les actionnaires sont invités à prendre connaissance des documents disponibles sur les sites d'Exclusive Networks et de l'AMF. Le rapport d'un expert indépendant, le cabinet Finexsi, est inclus dans le projet de note en réponse, confirmant l'équité du prix proposé pour les actionnaires.

Dans le cadre de cette opération, Etna French Bidco, qui détient déjà 76,33 % du capital d'Exclusive Networks, s'engage à acquérir toutes les actions non détenues par elle, excluant les actions auto-détenues par la société. La procédure simplifiée de l'offre signifie qu'elle ne sera pas réouverte après sa clôture, ce qui pourrait inciter les actionnaires à agir rapidement.

Le Conseil d'Administration d'Exclusive Networks a émis un avis favorable sur l'offre, soulignant que celle-ci est dans l'intérêt de la société et de ses actionnaires. Les administrateurs ont également indiqué leurs intentions d'apporter leurs actions à l'offre, renforçant ainsi la confiance dans le projet.

Enfin, si moins de 10 % des actions restent non présentées à l'issue de l'offre, Etna French Bidco prévoit de demander un retrait obligatoire, permettant ainsi à l'initiateur d'accroître sa participation au capital d'Exclusive Networks.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter les ressources mises à disposition par Exclusive Networks et l'AMF, notamment concernant les caractéristiques juridiques, financières et comptables de la société.