Etna French Bidco propose une offre publique d'achat simplifiée sur Exclusive Networks à 18,96 € par action

Etna French Bidco, une société contrôlée par des fonds d'investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et Permira, a annoncé le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant l'acquisition des actions de Exclusive Networks. Le prix proposé est de 18,96 € par action, représentant une prime significative par rapport aux cours précédents. Cette offre est soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et sera ouverte pour une durée de 12 jours de négociation.

Le projet d'OPAS a été établi après que Etna French Bidco a franchi le seuil de détention de 30 % du capital d'Exclusive Networks, ce qui rend l'offre obligatoire. À ce jour, Etna détient 66,66 % des droits de vote de la société, renforçant ainsi son contrôle.

Les actionnaires ont l'opportunité d'apporter leurs actions à l'offre, qui se déroule dans un contexte où Exclusive Networks est reconnu comme un acteur clé dans le domaine de la cybersécurité. L'Initiateur prévoit également de demander un retrait obligatoire si moins de 10 % des actions ne sont pas présentées à l'offre, permettant ainsi de transférer les actions restantes au même prix de 18,96 € par action.

Le financement de l'offre sera assuré par un mélange de fonds propres et de dette, avec un montant total estimé à 56,5 millions d'euros pour les frais associés. Les banques présentatrices, dont BNP Paribas, garantissent la validité des engagements pris dans le cadre de l'offre.

En résumé, cette offre représente une opportunité intéressante pour les investisseurs souhaitant bénéficier d'une liquidité immédiate à un prix attractif, tout en soulignant l'ambition d'Etna French Bidco de soutenir la croissance d'Exclusive Networks sur le marché mondial de la cybersécurité.