Acquisition stratégique d'Exclusive Networks : CD&R et Permira obtiennent les autorisations nécessaires
Paris, le 20 novembre 2024 – CD&R (Clayton, Dubilier & Rice) et Permira ont annoncé avoir obtenu toutes les autorisation réglementaires requises pour finaliser l'acquisition d'une participation majoritaire dans Exclusive Networks. Ce projet inclut le lancement d'une offre publique d'achat simplifiée visant à acquérir les actions restantes de la société.
Le consortium formé par CD&R, Everest UK HoldCo Limited, principal actionnaire d'Exclusive Networks, et Olivier Breittmayer, le fondateur d'Exclusive Networks, a pour objectif d'acquérir directement ou indirectement 66,7% du capital social de la société. Le prix proposé est de 18,96 € par action, après une distribution exceptionnelle de 5,29 € par action approuvée lors de l'assemblée générale des actionnaires le 31 octobre 2024.
CD&R et Everest UK HoldCo Limited ont confirmé avoir reçu la dernière autorisation nécessaire à la réalisation des acquisitions. La mise en œuvre de l'offre publique d'achat obligatoire interviendra peu après le paiement de la distribution exceptionnelle. L'ouverture de cette offre est prévue pour janvier ou février 2025, sous réserve de l'obtention de la conformité de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Le conseil d'administration d'Exclusive Networks a déjà exprimé son soutien à l'offre, tout en indiquant qu'un avis motivé sera émis après réception de l'attestation d'équité d'un expert indépendant. Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la position d'Exclusive Networks sur le marché de la cybersécurité et des solutions technologiques.
CD&R, fondée en 1978, est reconnue pour sa capacité à générer des rendements élevés en s'associant avec les équipes de direction des entreprises de son portefeuille. De son côté, Permira, actif depuis 1985, se concentre sur des investissements à long terme dans des secteurs clés tels que la technologie, la consommation et la santé.
Ce mouvement stratégique témoigne de l'engagement des deux sociétés d'investissement à créer des entreprises plus solides et durables. Les investisseurs doivent suivre de près cette évolution, car elle pourrait influencer significativement le paysage du secteur technologique et de la cybersécurité en Europe.