HID Global Acquiert 98,5% d'Evolis : Une Nouvelle Ère pour le Leader des Solutions d'Identification

Angers, le 20 septembre 2023 - Evolis, une entreprise française spécialisée dans les solutions d'identification, a annoncé la réalisation de l'acquisition de 98,5% de son capital par HID Global SAS, une filiale du groupe suédois Assa Abloy. Cette opération, finalisée le 19 septembre, concerne un total de 5.140.349 actions et 9.548.056 droits de vote d'Evolis, représentant ainsi la quasi-totalité des actions de la société.

Emmanuel Picot, directeur général d'Evolis, a exprimé sa satisfaction quant à ce rapprochement, soulignant que cette intégration au sein de HID Global ouvre de nouvelles perspectives pour l'entreprise et ses partenaires. Le prix de la transaction s'élève à 224,9 millions d'euros, soit 43,75 euros par action.

Conformément aux réglementations en vigueur, HID Global prévoit de lancer prochainement une offre publique d'acquisition (OPA) simplifiée sur le reste des titres d'Evolis, soit environ 80.471 actions, au même prix de 43,75 euros par action. Après la clôture de cette offre, HID a l'intention de procéder à un retrait obligatoire des actions restantes, prévu pour le quatrième trimestre 2023.

Le conseil d'administration d'Evolis a donné un avis favorable à cette OPA, basé sur un rapport d'expert indépendant qui juge le prix proposé comme équitable pour les actionnaires minoritaires. Ce soutien institutionnel renforce la légitimité de l'offre et pourrait inciter davantage d'actionnaires à y participer.

Dans le cadre de cette opération, des changements au sein du conseil d'administration ont également été annoncés, avec la nomination de nouveaux administrateurs et la dissociation des fonctions de président et de directeur général, maintenant Emmanuel Picot à son poste.

Evolis, leader mondial de l'émission décentralisée de cartes d'identification, continue de se distinguer par sa capacité d'innovation et son expansion internationale, avec des opérations dans plus de 140 pays. La société, fondée en 2000, emploie plus de 380 collaborateurs et est bien positionnée pour bénéficier des synergies générées par cette acquisition.

Cette annonce pourrait avoir un impact positif sur le cours de bourse d'Evolis, car elle témoigne d'une consolidation stratégique et d'une confiance accrue des investisseurs dans le potentiel de croissance de l'entreprise. En tenant compte de ces éléments, nous évaluons la tonalité de cette information à un score de 8 sur 10.