Evolis : Acquisition majeure par HID Global et lancement imminent d'une OPA
Angers, le 20 septembre 2023 - Evolis, leader mondial dans le domaine des solutions d'identification, a annoncé la réalisation de la cession de 98,5% de son capital à HID Global SAS, une filiale du groupe suédois Assa Abloy. Cette transaction, qui s'est concrétisée le 19 septembre, représente un total de 5.140.349 actions et 9.548.056 droits de vote, pour un montant global d'environ 224,9 millions d'euros, soit 43,75 euros par action.
Emmanuel Picot, directeur général d'Evolis, a exprimé sa satisfaction face à ce rapprochement, soulignant l'importance de rejoindre un groupe partageant les mêmes valeurs et ambitions. Ce partenariat devrait permettre à Evolis d'accélérer son développement et d'offrir de nouvelles opportunités à ses partenaires.
Conformément aux réglementations en vigueur, HID Global prévoit de lancer prochainement une offre publique d'achat (OPA) simplifiée sur le reste du capital d'Evolis, soit 80.471 actions, au même prix de 43,75 euros par action. Après la clôture de cette offre, HID envisage également de procéder à un retrait obligatoire des actions restantes, prévu pour le quatrième trimestre 2023.
Lors d'une réunion du conseil d'administration d'Evolis, un avis favorable a été émis concernant l'OPA, validé par un rapport d'expert indépendant, qui a confirmé que le prix proposé est équitable pour les actionnaires minoritaires. Le conseil a également décidé de réorganiser sa gouvernance, avec la nomination de Björn Lindefelt en tant que président du conseil d'administration, tandis qu'Emmanuel Picot continuera en tant que directeur général.
Evolis, fondée en 2000, conçoit et commercialise des solutions d'identification, notamment des systèmes d'impression et des logiciels pour divers usages tels que les cartes de santé, permis de conduire et badges d'employés. Avec plus de 380 collaborateurs et une présence dans plus de 140 pays, la société est bien positionnée pour bénéficier de cette acquisition stratégique.
Cette opération pourrait avoir un impact positif sur le cours de bourse d'Evolis, renforçant sa position sur le marché et attirant de nouveaux investisseurs. En tenant compte des éléments présentés, la tonalité de cette nouvelle est jugée comme étant de 8 sur 10, indiquant une très bonne nouvelle pour la santé de l'entreprise.