Eutelsat S.A. réussit son émission d'obligations senior de 600 millions d'euros : un pas vers la consolidation financière

Eutelsat S.A., le leader mondial des services de communication par satellite, a annoncé le 27 mars 2024 le succès de son offre d'obligations senior d'un montant total de 600 millions d'euros, à échéance en 2029. Ces nouvelles obligations, émises à 100% de leur valeur nominale, portent un taux d'intérêt annuel attractif de 9,750%.

Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à optimiser la structure de capital de l'entreprise. En effet, les fonds levés seront utilisés pour financer le rachat de ses obligations existantes de 800 millions d'euros à un taux de 2,00% arrivant à maturité en 2025. Ce rachat est prévu dans le cadre d'une offre de rachat déjà annoncée, permettant ainsi à Eutelsat de réduire son coût de financement et d'améliorer sa flexibilité financière.

La date de règlement-livraison des nouvelles obligations est fixée au 8 avril 2024, sous réserve des conditions habituelles de réalisation. Cette initiative témoigne de la volonté d'Eutelsat de renforcer sa position sur le marché tout en optimisant sa trésorerie, ce qui pourrait avoir un impact positif sur sa notation de crédit et, par conséquent, sur le cours de son action.

Il est important de noter que cette offre d'obligations est réservée aux investisseurs institutionnels qualifiés et ne sera pas proposée au grand public, notamment en raison de régulations spécifiques. Cela souligne la volonté d'Eutelsat de maintenir une approche prudente et ciblée dans ses opérations financières.

En conclusion, le succès de cette émission d'obligations senior représente une étape significative pour Eutelsat S.A., lui permettant non seulement de gérer sa dette de manière proactive mais aussi de se positionner favorablement pour l'avenir. La solidité de cette opération pourrait être perçue comme un signal positif pour les investisseurs, renforçant la confiance dans la santé financière de l'entreprise.