Europlasma : Premier Tirage d'Obligations Convertibles pour Renforcer sa Croissance
Europlasma S.A., spécialisée dans les solutions environnementales innovantes, a annoncé le 6 septembre 2019 le tirage de la première tranche de 200 obligations convertibles en actions (OCA) pour un montant total de 2 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un contrat d'émission conclu avec le European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) en juin 2019, visant à soutenir le financement des investissements et le besoin en fonds de roulement de l'entreprise.
Les OCA émises sont accompagnées de 857.142.857 bons de souscription d'actions (BSA). Bien que ce mécanisme de financement soit dilutif pour les actionnaires, il représente une opportunité stratégique pour Europlasma de stabiliser ses opérations et de rembourser ses créanciers. La société prévoit un retour à l'équilibre de ses entités d'ici trois ans, tout en évitant d'accroître son endettement, qui a déjà été réduit grâce aux négociations en cours.
Le communiqué souligne également les implications dilutives de cette émission, avec des projections sur la quote-part des capitaux propres par action, indiquant une diminution potentielle de la participation des actionnaires existants. Par exemple, un actionnaire détenant 1% des parts pourrait voir sa participation réduite à 0,68% après la conversion des OCA de la première tranche.
Les principaux risques associés à cette opération incluent l'augmentation de l'endettement, la dilution pour les actionnaires, ainsi que la volatilité du cours de l'action Europlasma. De plus, la cession d'actions par EHGOSF pourrait avoir un impact négatif sur la liquidité et le prix de marché de l'action.
Europlasma, cotée sur Euronext GROWTH™, continue de se positionner comme un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables et de la valorisation des déchets dangereux. En parallèle, EHGOSF vise à soutenir des sociétés innovantes sous-évaluées, renforçant ainsi le potentiel de croissance d'Europlasma dans un marché concurrentiel.
Pour plus d'informations sur cette émission d'obligations et ses implications, les investisseurs peuvent consulter le site officiel d'Europlasma.