Eurobio Scientific : Projet d'Offre Publique d'Achat par EB Development avec Prime Attractive
Eurobio Scientific S.A. a annoncé le 30 septembre 2024 le dépôt d'un projet de note d'information en réponse à une offre publique d'achat initiée par EB Development, agissant de concert avec plusieurs investisseurs. Cette offre vise à acquérir la totalité des actions ordinaires d'Eurobio Scientific au prix de 25,30 euros par action, avec un complément de prix de 1,25 euro si le seuil de 90 % du capital est atteint.
Le projet d'offre est actuellement soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les documents relatifs à l'offre sont disponibles sur les sites internet de l'AMF et d'Eurobio Scientific, et peuvent être obtenus gratuitement sur demande.
Selon le projet de note d'information, l'initiateur, EB Development, est détenu à 100% par EB Development Holding, elle-même sous le contrôle d'IK X Luxco 3 S.à r.l., un investisseur luxembourgeois. Le consortium d'investisseurs comprend également Eurobionext, FPCI Pépites et Territoires, ainsi que divers actionnaires historiques.
Au total, le consortium détient environ 34,16 % du capital d'Eurobio Scientific, ce qui renforce la légitimité de l'offre. L'opération est perçue comme une opportunité pour les actionnaires d'obtenir une liquidité immédiate, avec une prime significative par rapport aux cours précédant l'annonce de l'offre : 39 % sur le dernier cours avant l'annonce et jusqu'à 74 % sur la moyenne des 60 jours précédents.
Le conseil d'administration d'Eurobio Scientific a exprimé un avis favorable sur l'offre, soulignant qu'elle représente une opportunité stratégique pour le développement futur de la société, notamment dans les domaines de l'infectieux, de la transplantation et de l'oncologie. Le projet d'offre pourrait également permettre à Eurobio Scientific d'accéder à de nouvelles sources de financement pour soutenir sa croissance.
Il est important de noter que l'initiative de retrait obligatoire pourrait être mise en œuvre si l'initiateur atteint les conditions requises après l'offre, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour les actionnaires restants. Les détails concernant les modalités d'apport des actions et les restrictions géographiques liées à l'offre sont également précisés dans les documents déposés auprès de l'AMF.
En conclusion, cette opération pourrait marquer un tournant pour Eurobio Scientific, offrant aux investisseurs une occasion d'évaluer les perspectives de la société dans un contexte de consolidation du secteur. Les actionnaires sont encouragés à suivre l'évolution de cette offre et à considérer son impact potentiel sur leurs investissements.