EUROAPI Renforce sa Stratégie FOCUS-27 avec un Financement de 705M€ et un Partenariat Renforcé avec Sanofi
EUROAPI, acteur majeur dans le secteur des principes actifs pharmaceutiques, a récemment annoncé la finalisation du financement de son plan stratégique FOCUS-27. Ce plan ambitieux vise à réinventer les solutions de principes actifs pour répondre aux besoins croissants des clients et des patients à l'échelle mondiale.
Dans le cadre de cette initiative, EUROAPI a sécurisé un contrat de crédit renouvelable (RCF) de 451 millions d'euros, refinancé avec une maturité prolongée jusqu'en février 2029. Ce nouvel accord, signé avec un syndicat bancaire comprenant des institutions telles que BNP Paribas et JP Morgan, permettra à l'entreprise de bénéficier d'un taux d'intérêt variable indexé sur l'EURIBOR, tout en respectant un ratio de levier maximum de 4,00x à partir de juin 2027.
Parallèlement, Sanofi a renforcé son soutien à EUROAPI en souscrivant une obligation hybride super subordonnée d'un montant de 200 millions d'euros. Cet instrument financier, qui ne dilue pas les actions existantes, offre une flexibilité additionnelle pour l'exécution du plan FOCUS-27. Le coupon de cette obligation est fixé à 8,113% jusqu'à sa première revalorisation prévue en février 2029.
En outre, un accord de 54 millions d'euros a été conclu entre EUROAPI et Sanofi pour garantir une capacité minimale de production pour cinq produits spécifiques. Cette réservation de capacité, qui se traduira par un versement de 18 millions d'euros en 2024 et 36 millions d'euros en 2025, vise à sécuriser les revenus et à améliorer la performance globale des produits concernés. Les deux entreprises ont également convenu de nouveaux amendements au contrat global de fabrication et d'approvisionnement, incluant des volumes garantis pour le Sevelamer, offrant ainsi une meilleure visibilité sur l'activité de Haverhill.
Selon le Directeur général d'EUROAPI, Ludwig de Mot, la finalisation de ce financement représente une étape cruciale dans l'exécution de la feuille de route stratégique de l'entreprise, marquant le début d'un nouveau chapitre pour EUROAPI et ses parties prenantes.
Pour les investisseurs, ces développements sont prometteurs, car ils soulignent non seulement la solidité financière d'EUROAPI, mais aussi son engagement à innover et à répondre aux défis du marché. Le groupe, coté sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0014008VX5, continue de démontrer son potentiel de croissance dans un secteur en constante évolution.