EssilorLuxottica : Un placement obligataire réussi de 2 milliards d'euros avec un taux attractif
EssilorLuxottica, le leader mondial dans le secteur de l'optique, a récemment annoncé le succès de son émission obligataire d'un montant total de 2 milliards d'euros. Cette opération, réalisée le 29 août 2024, a attiré un intérêt significatif de la part des investisseurs, avec un livre d'ordres atteignant presque 5 milliards d'euros.
Les obligations, dont les maturités sont de 4,5 ans et 7,5 ans, respectivement assorties d'un coupon de 2,875 % et 3,00 %, affichent un taux moyen de 2,99 % après couverture de risque. Ce placement témoigne de la confiance élevée des investisseurs institutionnels dans le modèle économique et le profil de crédit d’EssilorLuxottica, qui est noté A2 stable par Moody’s et A stable par S&P.
Cette émission obligataire vise à financer les besoins généraux de l'entreprise, consolidant ainsi sa position sur le marché. L'admission des Obligations à la cote sur Euronext Paris est prévue pour le 5 septembre 2024, marquant une étape importante pour la société.
Il est crucial de noter que cette offre est strictement réservée aux investisseurs qualifiés, conformément à la Directive MiFID II, et ne peut être proposée aux investisseurs de détail. Aucun Document d’Information Clé n’a été préparé pour cette opération, soulignant l'exclusivité de l'offre.
À propos d'EssilorLuxottica, l'entreprise se distingue par ses activités dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, montures optiques et lunettes de soleil. Avec plus de 200 000 employés répartis dans 150 pays et un chiffre d'affaires consolidé de 25,4 milliards d'euros en 2023, EssilorLuxottica continue de jouer un rôle clé dans l'industrie de la santé visuelle. Sa mission est d'aider chacun à « mieux voir et mieux être », en répondant aux besoins visuels évolutifs et aspirations stylistiques de ses clients.
L'entreprise regroupe des marques emblématiques telles que Ray-Ban et Oakley, tout en soutenant des initiatives sociales à travers la OneSight EssilorLuxottica Foundation, qui a permis d'améliorer l'accès à des solutions de santé visuelle pour plus de 760 millions de personnes dans le monde.
L'action d'EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site officiel : www.essilorluxottica.com.