Esker SA : Mise à jour sur l'Offre Publique d'Achat de Boréal Bidco SAS

Esker SA a récemment publié un communiqué de presse le 25 novembre 2024, concernant la mise à disposition de la Note en Réponse dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat (OPA) initiée par Boréal Bidco SAS. Ce communiqué est conforme aux exigences réglementaires établies par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et ne constitue pas une offre d'acquisition de titres, ni une sollicitation pour les investisseurs.

Dans ce contexte, il est important de noter que l'AMF a délivré le visa n° 24-496 sur la Note en Réponse d'Esker SA, après avoir vérifié la complétude et la cohérence des informations fournies. Toutefois, ce visa n'implique pas une approbation de l'opportunité de l'opération ni une validation des éléments financiers.

En vertu des articles du Code monétaire et financier, Boréal Bidco SAS prévoit de déposer une demande auprès de l'AMF pour mettre en œuvre un retrait obligatoire des actions d'Esker SA. Cette procédure serait envisagée si, à l'issue de l'OPA, le nombre d'actions non apportées par les actionnaires minoritaires ne dépasse pas 10% du capital et des droits de vote d'Esker SA. Le prix proposé pour les actions est fixé à 262 euros par action.

Il est également souligné que l'Offre ne sera pas proposée dans des juridictions où elle ne serait pas autorisée, et que les résidents d'autres pays doivent se conformer aux lois locales avant d'accepter l'Offre. Les documents relatifs à la Note en Réponse sont accessibles sur les sites Internet de l'AMF et d'Esker SA, et peuvent être demandés gratuitement auprès de la société.

Enfin, il est prévu que l'AMF et Euronext publient un avis d'ouverture et un calendrier concernant l'OPA avant son lancement. Les investisseurs et parties prenantes sont encouragés à suivre ces développements de près, car ils pourraient avoir un impact significatif sur la structure de capital d'Esker SA.