Eramet : Offre de Rachat d'Obligations et Nouvelle Émission Durable en Perspective
Eramet, acteur majeur dans le secteur minier et métallurgique, a annoncé le 21 mai 2024 le lancement d'une offre de rachat sur l'intégralité de ses obligations arrivant à échéance en mai 2025, d'un montant nominal de 293,6 millions d'euros. Cette opération vise à optimiser le profil de dette de la société tout en prolongeant sa maturité moyenne.
La société propose ainsi un rachat en numéraire de ses Obligations Existantes (ISIN : FR0013461274), émises en novembre 2019, qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. L'Offre de Rachat est soumise à des conditions spécifiques, notamment le succès d'une nouvelle émission obligataire liée au développement durable, qui devrait également être cotée sur Euronext.
Le produit net de cette Nouvelle Émission Obligataire sera principalement destiné à financer les besoins généraux d'Eramet, y compris le rachat des obligations existantes. De plus, un mécanisme d'allocation prioritaire pourrait être instauré pour favoriser les porteurs éligibles souhaitant participer à cette nouvelle émission.
L'objectif de cette stratégie est de gérer de manière proactive la structure de la dette de l'entreprise, renforçant ainsi sa position financière. Les résultats finaux de l'offre de rachat seront annoncés après le pricing prévu le 30 mai 2024, sous réserve de modifications éventuelles.
Eramet, dont le siège est situé à Paris, s'engage à transformer les ressources minérales de la Terre en solutions durables, contribuant ainsi à la transition énergétique. Le groupe valorise des métaux essentiels tels que le manganèse, le nickel, le lithium et le cobalt, indispensables à la construction d'un avenir plus durable.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Sandrine Nourry-Dabi, Directrice des Relations Investisseurs, ou Fanny Mounier, Responsable des relations presse, via les coordonnées fournies dans le communiqué.
Avec cette initiative, Eramet démontre son engagement envers une gestion financière responsable tout en soutenant des projets alignés avec les enjeux environnementaux et sociétaux actuels.