Eramet lève 500 millions d'euros avec des obligations durables : un succès retentissant pour le groupe minier
Eramet, acteur majeur dans le secteur minier et métallurgique, a annoncé le 23 mai 2024 la réussite de son émission d'obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds) d'un montant de 500 millions d'euros. Cette opération, qui présente une échéance de 5,5 ans et un coupon annuel de 6,5 %, témoigne de la confiance des investisseurs envers les fondamentaux du groupe et ses perspectives de croissance.
Le placement a été très bien accueilli, avec un livre d'ordres souscrit plus de trois fois, illustrant l'intérêt marqué des investisseurs institutionnels tant en France qu'à l'international. Ce succès s'inscrit dans le cadre du nouveau Sustainability-Linked Financing Framework d'Eramet, accessible sur leur site internet. Les obligations émises sont conditionnées à l'atteinte de deux objectifs de performance durable d'ici le 31 décembre 2026 :
1. Réduction de 37 % de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre par tonne produite (scope 1 et scope 2), par rapport à 2019.
2. Augmentation à 67 % de la part de ses fournisseurs et clients ayant des objectifs de décarbonation conformes à l'accord de Paris.
La date de règlement-livraison de cette émission est prévue pour le 30 mai 2024, avec une admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les obligations devraient recevoir les notations Ba2 par Moody’s et BB par Fitch, renforçant ainsi leur attractivité auprès des investisseurs.
Ce placement s'inscrit dans la volonté d'Eramet de transformer les ressources minérales de la Terre en solutions durables et responsables, répondant ainsi aux défis de la transition énergétique. Le groupe se positionne comme un partenaire clé pour ses clients industriels, en valorisant des métaux essentiels tels que le manganèse, le nickel, le lithium et le cobalt, indispensables à la construction d'un avenir durable.
Pour plus d'informations sur cette émission obligataire et les engagements d'Eramet en matière de durabilité, vous pouvez consulter le site officiel d'Eramet.