ENGIE Renforce sa Stratégie de Désengagement avec la Vente à Terme de sa Participation dans GTT

ENGIE, le groupe mondial leader dans l'énergie bas carbone, a annoncé sa décision de couvrir intégralement son exposition économique liée à sa participation résiduelle dans Gaztransport & Technigaz (GTT). Cette opération, qui représente environ 5,38 % du capital social de GTT, se concrétisera par la conclusion de contrats de vente à terme d'une durée de 18 mois avec les banques Morgan Stanley Europe SE et Natixis.

Au total, près de 2 millions d'actions GTT seront concernées par ces ventes à terme, permettant à ENGIE de vendre sa participation à un prix prédéterminé, tout en conservant les droits de vote afférents jusqu'à l'échéance prévue pour le 18 septembre 2025.

Pour garantir leur engagement, les banques de couverture procéderont à un placement privé d'actions GTT auprès d'investisseurs qualifiés, en utilisant une méthode de construction accélérée d’un livre d’ordres. Ce placement débutera immédiatement après cette annonce et s'adresse exclusivement aux investisseurs qualifiés, sans offre au public. Les conditions définitives de ce placement devraient être révélées le 14 mars 2024, avec un règlement prévu pour le 18 mars 2024.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de désengagement d'ENGIE, lancé en novembre 2020, qui a déjà vu la cession de plusieurs portions de sa participation dans GTT depuis 2021. Au total, ENGIE avait cédé 10 % en mai 2021, suivi de 9 % en mars 2022 et de 6 % en septembre 2022.

ENGIE continue d'être un acteur clé dans la transition énergétique, avec un chiffre d'affaires de 82,6 milliards d'euros en 2023. Le groupe est engagé à offrir des solutions énergétiques durables, tout en maintenant une performance économique solide.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter le service relations investisseurs d'ENGIE.

Cette vente à terme constitue une étape stratégique pour ENGIE, renforçant ainsi sa position sur le marché tout en minimisant les risques liés à sa participation dans GTT.