EDF Lève 3 Milliards d'Euros avec une Émission d'Obligations Vertes Senior : Un Pas Vers la Neutralité Carbone
Le 11 juin 2024, EDF a annoncé le succès de son émission d'obligations vertes senior, levant un montant total de 3 milliards d'euros répartis en trois tranches distinctes. Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer son engagement envers la transition énergétique et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
Les détails de l'émission sont les suivants :
- Tranche de 1 milliard d'euros : maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 4,125%
- Tranche de 750 millions d'euros : maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,375%
- Tranche de 1,250 milliard d'euros : maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,750%
Les fonds levés grâce à ces obligations seront affectés au financement de projets conformes au Green Financing Framework d'EDF, qui respecte la taxonomie européenne. Ces projets incluent :
- La tranche à 7 ans sera dédiée à l'extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France.
- La tranche à 12 ans financera des initiatives dans les énergies renouvelables et les projets hydroélectriques.
- La tranche à 20 ans soutiendra la distribution d'électricité, notamment pour adapter le réseau aux besoins de la transition énergétique.
Cette émission d'obligations est également un indicateur de la solidité financière d'EDF, qui bénéficie de notations favorables de la part des agences de notation : BBB par S&P, Baa1 par Moody’s, et BBB+ par Fitch.
Le règlement-livraison est prévu pour le 17 juin 2024, date à laquelle les obligations seront admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
En tant qu'acteur majeur de la transition énergétique, EDF se positionne comme un leader des énergies bas carbone, ayant réalisé une production décarbonée de 434 TWh en 2023. Le groupe, qui fournit des services à environ 40,9 millions de clients, a enregistré un chiffre d'affaires de 139,7 milliards d'euros l'année dernière.
Pour plus d'informations sur le cadre de financement durable d'EDF, veuillez consulter leur site internet dans la section Finance durable.