EDF Lève 2,05 Milliards de Dollars avec une Émission d'Obligations Senior : Un Pas Vers la Solidité Financière
EDF, l'un des leaders mondiaux de la transition énergétique, a annoncé le 15 avril 2024 le succès de son émission d'obligations senior multi-tranches, levant un montant total de 2 050 millions de dollars U.S.. Cette opération se décompose en trois tranches :
- Une obligation de 650 millions de dollars à 5 ans avec un coupon fixe de 5,650%.
- Une obligation de 650 millions de dollars à 10 ans avec un coupon de 5,950%.
- Une obligation de 750 millions de dollars à 40 ans avec un coupon de 6,000%.
Le règlement-livraison est prévu pour le 22 avril 2024, et les obligations seront admises à la négociation sur l'Euro MTF, le système multilatéral de négociation du Luxembourg Stock Exchange.
Cette levée de fonds s'inscrit dans la stratégie d'EDF visant à renforcer la structure de son bilan et à refinancer des échéances imminentes. Les notations attendues pour ces obligations sont de BBB (S&P), Baa1 (Moody's) et BBB+ (Fitch), ce qui témoigne d'une solidité financière appréciable.
EDF, avec une production décarbonée de 434 TWh et un chiffre d'affaires de 139,7 milliards d'euros en 2023, continue de se positionner comme un acteur clé dans le secteur énergétique, notamment grâce à son mix diversifié basé sur l'énergie nucléaire et renouvelable.
Cette opération devrait non seulement améliorer la liquidité de l'entreprise, mais aussi renforcer la confiance des investisseurs dans sa capacité à gérer ses obligations financières tout en poursuivant ses investissements dans des technologies durables.