Edenred réussit son émission obligataire de 750 millions d'euros : un signal fort pour les investisseurs

Edenred, la plateforme digitale de services et de paiements, a récemment annoncé le succès de son émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros, avec une maturité de 5,5 ans et un coupon de 3,25%. Cette opération, qui arrive à échéance le 27 août 2030, a suscité un vif intérêt de la part d'une base variée d'investisseurs institutionnels internationaux, avec une demande dépassant 1,75 milliard d'euros, soit plus de deux fois le montant émis. Cela témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit d'Edenred et la robustesse de son modèle économique.

Ce nouvel emprunt obligataire est destiné à financer les besoins généraux de l'entreprise, notamment le refinancement d'une obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2025. Par cette initiative, Edenred renforce sa structure financière et améliore sa liquidité, augmentant la maturité moyenne de sa dette obligataire à 4,1 ans, contre 3,7 ans à fin décembre 2024.

Julien Tanguy, Directeur général Finance, a souligné que ce succès reflète l'attractivité du crédit Edenred auprès d'un large éventail d'investisseurs de qualité. Il a ajouté que cette émission permettra au groupe de gérer activement son profil de dette tout en poursuivant ses investissements dans le cadre de son plan Beyond 22-25, axé sur l'innovation technologique et le développement de nouveaux produits.

Edenred, noté A- avec perspective stable par Standard & Poor’s, est un acteur majeur dans le domaine des solutions de paiement à usages spécifiques. Présent dans 45 pays, le groupe connecte plus de 60 millions d'utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires, offrant des solutions variées allant des titres-restaurant aux cartes cadeaux, en passant par des services de mobilité.

Avec un volume d'affaires géré de près de 45 milliards d'euros en 2024, Edenred continue d'affirmer sa position sur le marché. Coté sur Euronext Paris, le groupe fait partie des indices prestigieux tels que le CAC 40 et le FTSE4Good, renforçant ainsi sa visibilité et son attractivité auprès des investisseurs. En somme, cette émission obligataire marque une étape significative dans la stratégie de financement d'Edenred, consolidant sa présence sur le marché et ouvrant la voie à de futures opportunités de croissance.