Edenred réussit l'émission d'obligations de 500 millions d'euros : Un signal fort pour les investisseurs

Edenred, le leader des services et paiements digitaux, a annoncé le succès de son émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, avec une maturité de 8 ans et un coupon de 3,625%. Cette opération, réalisée le 29 juillet 2024, a rencontré un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels internationaux, avec une demande totale dépassant 2,2 milliards d'euros, soit plus de quatre fois le montant émis. Ce succès témoigne de la confiance du marché dans la solidité financière et les perspectives de croissance d'Edenred.

Cette émission obligataire permet au Groupe de renforcer sa structure financière tout en améliorant sa liquidité. La maturité moyenne de sa dette obligataire passe ainsi de 3,2 ans à 3,6 ans, offrant une plus grande flexibilité pour ses futurs projets. Julien Tanguy, Directeur général, Finance, a souligné que cette opération non seulement démontre l'attractivité du crédit Edenred, mais également qu'elle facilitera le financement de leur plan stratégique Beyond 22-25, axé sur l'innovation technologique et le développement de nouveaux produits.

Edenred, noté A- avec perspective stable par Standard & Poor’s, continue d’asseoir sa position sur le marché. Les banques Crédit Agricole CIB et Société Générale CIB ont joué le rôle de coordinateurs globaux pour cette émission, tandis que plusieurs autres institutions financières ont agi en tant que teneurs de livre actifs associés.

Présent dans 45 pays, Edenred connecte plus de 60 millions d'utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants, offrant des solutions de paiement pour divers usages, notamment les titres-restaurant, les cartes cadeaux et les solutions de mobilité. En 2023, le Groupe a géré un volume d’affaires de 41 milliards d’euros, principalement grâce à des applications mobiles et des plateformes en ligne.

En conclusion, cette émission obligataire renforce non seulement la position d'Edenred sur le marché, mais elle reflète également la confiance des investisseurs dans son modèle économique durable et sa capacité à générer une croissance profitable. Les actionnaires et investisseurs potentiels peuvent voir dans cette opération un signe positif de la direction que prend le Groupe.