La Foncière Verte : Augmentation de son Euro PP à 125 M€ pour Accélérer ses Investissements Durables
Paris, le 4 décembre 2019 - La Foncière Verte, spécialisée dans les actifs liés au développement durable, a annoncé une augmentation réussie de 40 millions d'euros de son émission obligataire, portant le montant total à 125 millions d'euros. Cette opération, qui a été réalisée dans le cadre d'une émission obligataire initiale de 85 millions d'euros émise le 18 juillet 2019, permet à la société de renforcer sa position sur le marché. Les obligations, portant un intérêt de 4,5 % et venant à échéance le 18 juillet 2025, sont désormais admises à la négociation sur le marché Euronext Access depuis le 2 décembre 2019.
Cette levée de fonds est particulièrement stratégique pour La Foncière Verte, qui prévoit d'utiliser ces ressources pour accélérer ses investissements en lien avec le Groupe Paprec. La société envisage d'acquérir de nouveaux sites et d'effectuer des travaux d'extension et de modernisation sur ses actifs existants. En parallèle, elle souhaite diversifier sa base de locataires en étudiant des opportunités d'investissement dans des actifs non occupés par le Groupe Paprec.
Concernant l'actionnariat, Jean-Luc Petithuguenin et sa famille, via Foncière PH Green et PH Finance, détiennent désormais 96,75 % du capital et 98,06 % des droits de vote de La Foncière Verte. Suite à ces acquisitions, une éventuelle offre publique de retrait pourrait être envisagée, bien qu'aucune décision n'ait encore été prise à ce sujet. La société a indiqué que toute communication sur ce projet serait faite en temps voulu, avec un calendrier prévisionnel à partir de 2020.
Pour cette émission obligataire, La Foncière Verte a été conseillée par Octo Finances (arrangeur et chef de file unique), EY (conseil financier) et CMS Francis Lefebvre Avocats (conseil juridique).
Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat des obligations dans certains pays, notamment aux États-Unis. Les investisseurs doivent se conformer aux réglementations spécifiques en vigueur dans leur pays respectif.