La Foncière Verte annonce un rachat stratégique de ses obligations pour optimiser sa dette

Paris, le 26 juin 2019 – La Foncière Verte, société immobilière spécialisée dans la gestion d'actifs verts, a récemment dévoilé son intention de procéder à un rachat d'obligations portant un taux d'intérêt de 5,80 % et arrivant à échéance le 20 juin 2020 (Code ISIN : FR0011980150). Actuellement, 45 millions d'euros de ces obligations, émises en 2014, demeurent en circulation.

Dans le cadre de cette opération, la société cherche à allonger la maturité de sa dette et à optimiser ses conditions financières. Pour ce faire, elle envisage également une nouvelle émission obligataire à plus long terme, qui sera réalisée par un placement privé destiné exclusivement aux investisseurs qualifiés. Une partie des fonds levés pourrait être utilisée pour financer le rachat des obligations en cours.

Le rachat est prévu pour le 18 juillet 2019, sous réserve que le montant de la nouvelle émission soit au moins égal à celui du rachat. Les modalités de l'opération sont les suivantes :

• Prix de Rachat : 10.444,37 € par Obligation 2020 (incluant une prime de 400 € et des intérêts courus).
• Période d'offre : du 27 juin 2019 au 10 juillet 2019.
• Date de Rachat : 18 juillet 2019.

Les détenteurs d'Obligations 2020 intéressés par cette opération sont invités à contacter leurs intermédiaires financiers pour entamer le processus, en se rapprochant de CACEIS Corporate Trust, l'agent centralisateur de cette opération, avant la date limite du 10 juillet 2019 à 17h00 (heure de Paris).

Il est important de noter que les obligations rachetées seront annulées conformément aux modalités établies. La Foncière Verte prévoit de communiquer ultérieurement sur le montant total des obligations rachetées ainsi que sur le montant de la nouvelle émission.

Avertissement : Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat d'obligations dans un quelconque pays, notamment aux États-Unis. La diffusion de ce communiqué pourrait être soumise à des réglementations spécifiques selon les pays. Les personnes en possession de ce document doivent se conformer aux restrictions applicables.