DOLFINES : Une Restructuration Stratégique pour Renforcer sa Situation Financière
DOLFINES, un acteur indépendant dans l'ingénierie des énergies renouvelables et conventionnelles, a annoncé le 9 août 2024 qu'elle est en phase finale de restructuration de sa dette obligataire et bancaire. Ce processus, entamé en septembre 2023, vise à réduire considérablement l'endettement de la société tout en renforçant ses fonds propres par une augmentation de capital réservée, sans droit préférentiel de souscription.
Une Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée pour le 16 septembre 2024 afin de valider cette restructuration du capital. Selon le Président-Directeur général, Adrien Bourdon Feniou, la situation financière actuelle de DOLFINES, marquée par une dette de 2,44 millions d'euros (comprenant 1,04 million d'euros de dettes bancaires et 1,44 million d'euros de dettes obligataires), constitue un obstacle majeur à son redressement.
Les discussions avec les créanciers ont abouti à des protocoles d'accords en voie de signature, permettant de geler les remboursements des dettes bancaires jusqu'à fin septembre 2025 et de prolonger la maturité de ces dettes. En ce qui concerne les obligations convertibles, Thesiger International, contrôlée par le PDG de DOLFINES, rachètera une partie significative de la dette obligataire, facilitant ainsi sa conversion en actions lors de l'Assemblée Générale.
Le plan de restructuration inclut également une réduction de capital pour apurer les pertes antérieures, suivie d'un regroupement d'actions. Cela permettra de réduire le capital social de 29,6 millions d'euros à environ 828 719 euros, tout en augmentant la valeur nominale des actions.
En parallèle, une augmentation de capital maximale de 2,88 millions d'euros est envisagée, dont 1,38 million d'euros en numéraire, principalement souscrite par les employés et investisseurs privés. Cette opération devrait renforcer la trésorerie de DOLFINES, actuellement à 450 000 euros, de 1 à 1,38 million d'euros, garantissant ainsi la continuité de ses activités et le financement de sa croissance organique.
Le nouvel actionnariat sera stabilisé autour des dirigeants et des employés, sans pacte d'actionnaires ni engagement de conservation de titres. Ces mesures visent à créer un environnement propice à un retour à la stabilité pour le titre DOLFINES sur le marché.
Pour conclure, DOLFINES se positionne comme un acteur clé dans la transition énergétique, visant à optimiser la performance de ses opérations face aux enjeux de décarbonation. La société, cotée sur Euronext Growth, continue de se concentrer sur l'excellence opérationnelle pour répondre aux besoins croissants du secteur énergétique.