DOLFINES : Réorganisation du Capital et Perspectives de Croissance
Montigny Le Bretonneux, le 16 septembre 2024 - DOLFINES SA a tenu une Assemblée générale extraordinaire qui a approuvé des résolutions clés pour la restructuration de son capital, initialement annoncée le 9 août dernier. Cette opération vise à stabiliser la société et à lui permettre d’atteindre ses objectifs financiers.
La première mesure majeure consiste en une réduction de capital social de 28.768.413,21 euros, réalisée par une minoration de la valeur nominale des actions, laquelle passe de 0,01 euro à 0,00028 euro. Cette démarche est décrite comme une opération technique, sans impact sur les droits des actionnaires ni sur le montant des capitaux propres, qui s’établissent à 826.629 euros, représentant plus de la moitié du capital social après cette réduction.
Ensuite, un regroupement d’actions sera effectué avec un ratio de 5 000 actions anciennes pour 1 nouvelle action, augmentant ainsi la valeur nominale de l’action à 1,4 euro. Ce regroupement réduira le nombre d'actions en circulation de près de 2,96 milliards à environ 591.942 actions. Les rompus seront rachetés par la société.
DOLFINES prévoit également une augmentation de capital d'un montant maximum de 2,88 millions d'euros, répartie en deux parties :
- Une augmentation de capital réservée en numéraire, sans droit préférentiel de souscription, d'un montant maximum de 1,38 million d'euros, destinée à renforcer la trésorerie de l’entreprise. Cette opération sera principalement souscrite par les salariés et des investisseurs privés.
- Une seconde augmentation de 1,5 million d'euros auprès des créanciers, permettant d'incorporer leurs créances en actions DOLFINES, notamment celles liées aux obligations convertibles et aux Green Bonds en cours de rachat par Thesiger International.
La valeur de l'action nouvelle étant fixée à 1,4 euro, cette augmentation pourrait aboutir à la création de 2.057.143 nouvelles actions, portant le total à 2.649.084 actions. Les actions existantes représenteront alors environ 22 % du nouveau capital.
Adrien Bourdon Feniou, Président-Directeur général de DOLFINES, a exprimé sa gratitude envers les actionnaires pour leur soutien dans cette phase cruciale de reconstruction financière. Il a réaffirmé l’engagement de la société à réduire son endettement et à établir une structure d’actionnariat solide.
Calendrier indicatif :
- 16 septembre : Assemblée générale et autorisation du regroupement d'actions.
- Semaine 38 : Avis d'Euronext sur la division du nominal.
- Du 7 octobre au 6 novembre : Période de regroupement des actions.
- Courant novembre : Augmentation de capital réservée.
DOLFINES, cotée sur Euronext Growth, est un acteur clé dans le secteur des énergies renouvelables, offrant des solutions innovantes pour la transition énergétique.