Clariane réussit une augmentation de capital de 237 millions d'euros pour renforcer sa structure financière

Clariane, le leader européen des soins, a annoncé le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 237 millions d'euros. Cette opération, qui a eu lieu le 3 juillet 2024, s'inscrit dans un plan plus large de renforcement de la structure financière de l'entreprise, lancé en novembre 2023.

La demande pour cette augmentation de capital a été fortement soutenue, atteignant environ 397 millions d'euros, soit un taux de souscription impressionnant de 167,5 %. Au total, 213 588 456 actions nouvelles ont été émises à un prix unitaire de 1,11 euro. Parmi les principaux investisseurs ayant participé à cette opération figurent Crédit Agricole Assurances, HLD, Flat Footed et Leima Valeurs, qui ont souscrit respectivement 29,3 %, 24,3 %, 11,6 % et 5,6 % des actions nouvelles.

Cette augmentation de capital fait suite à une précédente opération réservée de 92,1 millions d'euros réalisée le 12 juin 2024, portant le total des augmentations de capital à environ 329 millions d'euros. L'objectif principal de ces opérations est de faciliter le désendettement et de garantir une structure financière solide pour Clariane, notamment face aux défis économiques actuels tels que l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.

Sophie Boissard, Directrice Générale de Clariane, a exprimé sa satisfaction quant à l'issue positive de cette augmentation de capital, soulignant le soutien significatif des actionnaires dans un contexte de marché incertain. Elle a également mentionné que cette étape marque un progrès crucial dans le cadre du programme de refinancement de l'entreprise, qui inclut la cession d'actifs opérationnels et immobiliers.

À la suite de cette opération, le capital social de Clariane sera composé de 355 980 761 actions, représentant un capital social total de 3 559 807,61 euros. La société prévoit également de lancer une augmentation de capital réservée aux salariés dans les mois à venir, renforçant ainsi son engagement envers ses employés.

Enfin, Clariane a mis en œuvre un plan de désendettement total de 1,5 milliard d'euros, qui inclut des cessions d'actifs et des partenariats stratégiques. Ce plan vise à assurer la pérennité de l'entreprise tout en lui permettant de continuer à servir près de 900 000 patients chaque année à travers l'Europe.

Pour plus d'informations sur Clariane et ses initiatives, vous pouvez consulter leur site officiel ou contacter leurs relations investisseurs.