Claranova renforce sa position avec l'acquisition de PlanetArt, illustrant sa stratégie « One Claranova »
Claranova, entreprise cotée sur Euronext Paris (Ticker: CLA), a annoncé le 11 novembre 2024 la finalisation du rachat de l'intégralité des intérêts minoritaires de PlanetArt pour un montant de 18,5 millions d'euros. Cette opération, financée par un emprunt, s'inscrit dans la stratégie globale « One Claranova », visant à renforcer l'intégration et la rentabilité du groupe.
Le prix d'achat par action a été fixé à 47 000 euros (environ 51 000 dollars), représentant une réduction significative de 40% par rapport à l'accord initial de 2022, où Claranova avait prévu d'acquérir jusqu'à 65% de PlanetArt LLC. Avec cette acquisition, Claranova détient désormais 100% de ses deux activités stratégiques, PlanetArt et Avanquest, permettant ainsi de créer des synergies et d'améliorer la profitabilité.
La transaction se déroulera en trois tranches : un premier paiement de 13,9 millions d'euros effectué le 8 novembre 2024, suivi de deux paiements de 2,3 millions d'euros chacun en décembre 2025 et juillet 2026. De plus, un complément de prix de 2,3 millions d'euros sera versé si PlanetArt est cédé avant juin 2026 pour un montant supérieur à 275 millions de dollars.
Pour financer cette opération, Claranova a souscrit un nouveau prêt de 20 millions d'euros auprès de Cheyne Capital, sur des conditions similaires à celles d'un précédent financement de 108 millions d'euros réalisé en avril 2024. Ce prêt, qui sera remboursé en une seule fois en avril 2028, est garanti par un nantissement des titres de PlanetArt LLC.
Eric Gareau, Directeur Général de Claranova, a déclaré que cette acquisition marque une avancée significative dans la mise en œuvre de la stratégie « One Claranova », permettant au groupe de mieux aligner ses expertises et d'offrir des solutions encore plus innovantes à ses clients. En consolidant ses activités, Claranova vise à générer des synergies opérationnelles et à créer de la valeur durable pour ses parties prenantes.
Avec cette opération, Claranova réaffirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires compris entre 575 millions et 625 millions d'euros d'ici 2027, tout en maintenant une marge de résultat opérationnel courant (ROC) normalisée entre 13% et 15% et un ratio de dette financière nette sur ROC inférieur à 1x.
Cette acquisition stratégique souligne l'engagement de Claranova à se positionner comme un leader dans le domaine du commerce électronique d'objets personnalisés et des solutions technologiques, tout en poursuivant une croissance rentable sur des marchés à fort potentiel.