Cegedim Renforce sa Structure Financière avec un Crédit Syndiqué de 230 M€
Cegedim, entreprise innovante spécialisée dans les technologies et services pour l'écosystème santé, a annoncé le 31 juillet 2024 la mise en place d'une nouvelle structure de financement d'un montant total de 230 millions d'euros. Ce financement, sous forme de crédit syndiqué, comprend un refinancement de 180 M€ destiné à alléger l'endettement existant du Groupe et une ligne de crédit revolving (RCF) de 50 M€ pour renforcer la liquidité.
Cette opération vise à remplacer les lignes de crédit arrivant à maturité en octobre 2024 et octobre 2025. La nouvelle structure se compose de trois tranches :
- Tranche A : 30 M€, maturité de 5 ans, amortissable à raison de 3 M€ par semestre.
- Tranche B : 60 M€, maturité de 6 ans, amortissable in fine.
- Tranche C : 90 M€, maturité de 7 ans, également amortissable in fine.
La ligne de crédit revolving de 50 M€ non tirée au closing a une maturité de 5 ans, avec une option d'un an supplémentaire, permettant ainsi au Groupe de sécuriser des financements additionnels.
Les modalités de ce crédit syndiqué incluent des clauses standards d'engagement et de défaut, avec des covenants financiers stipulant que le ratio de levier doit rester inférieur à 2,50 et que le ratio de couverture des intérêts doit être supérieur à 4,50. Pour garantir cette opération, Cegedim a nantit les titres de plusieurs de ses filiales, dont Cegedim Media et Cegedim Activ, tout en s'interdisant de céder certaines participations sans l'accord des prêteurs.
Cette initiative de refinancement, co-arrangée par LCL et Crédit Agricole d'Ile-de-France, est perçue comme un moyen stratégique pour Cegedim d'améliorer sa structure de capital et d'assurer une plus grande flexibilité financière dans un marché en constante évolution.
En 2023, Cegedim a enregistré un chiffre d'affaires de 616 millions d'euros et emploie plus de 6 500 collaborateurs à travers plus de 10 pays. Coté sur Euronext Paris sous le code CGM, le Groupe continue d'affirmer sa position de leader dans le secteur des solutions numériques pour la santé et les services BtoB.
Pour plus d'informations, consultez le site officiel de Cegedim à l'adresse www.cegedim.fr.