CARMAT : Une Augmentation de Capital Stratégique de 10,3 M€ pour Renforcer sa Croissance
CARMAT, la société française innovante spécialisée dans le développement de cœurs artificiels, a annoncé le lancement d'une augmentation de capital d'un montant initial de 10,3 millions d'euros. Cette opération vise à financer ses activités jusqu'à la fin de l'année 2024 et à soutenir son développement commercial.
L'augmentation de capital se fera par le biais d'une offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires existants, tout en leur accordant un délai de priorité de 7 jours pour souscrire à l'offre. En cas d'exercice intégral des clauses d'extension et de surallocation, le montant total pourrait atteindre jusqu'à 13,6 millions d'euros.
Le prix d'émission des nouvelles actions est fixé à 1,60 €, représentant une décote significative par rapport aux cours précédents, ce qui devrait susciter l'intérêt des investisseurs. La parité de souscription est de 5 actions nouvelles pour 28 actions existantes, ce qui permet aux actionnaires de maintenir leur proportion dans le capital de la société.
Stéphane Piat, Directeur Général de CARMAT, a souligné que cette augmentation de capital est cruciale pour renforcer la structure financière de la société et lui permettre d'atteindre plusieurs objectifs stratégiques en 2025, notamment la finalisation de l'étude clinique EFICAS et le lancement de la seconde cohorte de patients aux États-Unis.
Avec un besoin de financement estimé entre 36 et 38 millions d'euros pour les 12 mois à venir, CARMAT cherche à garantir sa stabilité financière tout en poursuivant son innovation dans le domaine des dispositifs médicaux.
Cette opération s'inscrit dans un contexte positif, où CARMAT a enregistré une dynamique encourageante dans le déploiement commercial de son cœur artificiel Aeson®. Les retours des hôpitaux européens sont prometteurs, renforçant ainsi la position de CARMAT sur le marché.
La période de souscription commence le 18 septembre 2024 et se termine le 26 septembre 2024 pour l'offre au public, tandis que le placement global se déroulera jusqu'au 28 septembre 2024.
Dans un environnement financier exigeant, cette augmentation de capital représente une étape clé pour CARMAT dans son ambition de devenir un acteur de référence dans le traitement de l'insuffisance cardiaque avancée. Les investisseurs intéressés sont invités à suivre de près cette opération qui pourrait offrir des opportunités intéressantes.