Cabasse Lancement d'une Émission d'Obligations Convertibles : Une Opportunité à 10% sur 5 Ans
Cabasse, entreprise française spécialisée dans l'audio haute-fidélité de luxe, a annoncé le lancement d'une émission d'obligations convertibles d'un montant de 3 millions d'euros (OCEANE 2029) au taux attractif de 10% par an. Cette opération, qui s'étendra du 1er octobre au 6 novembre 2024, vise à renforcer la solidité financière de la société et à soutenir son développement stratégique.
Les obligations seront émises à un prix de souscription de 1 000 euros chacune, avec une maturité de 5 ans, remboursables in fine en novembre 2029. Les investisseurs auront la possibilité de convertir leurs obligations en actions chaque année à la date anniversaire ou à l'échéance. Ce mécanisme offre une flexibilité intéressante pour les porteurs, leur permettant de bénéficier de la performance future de Cabasse sur le marché.
La levée de fonds découle d'une augmentation de capital de 1,4 million d'euros réalisée en mars 2024 et vise à garantir un horizon de trésorerie stable pour plus de douze mois. Alain Molinié, Président-Directeur général de Cabasse, a souligné que cette initiative permettra de poursuivre le développement de la gamme Luxury Wireless Audio et de collaborer avec une grande maison de luxe pour le lancement d'un nouveau produit prévu pour 2025.
Lors des résultats du premier semestre 2024, Cabasse a enregistré une progression significative de sa marge brute, atteignant près de 50%, tout en réduisant ses pertes d'EBITDA. La société prévoit que cette tendance se poursuivra, avec un objectif d'EBITDA positif en 2025 grâce à un plan de réduction des coûts en cours.
La période de souscription est ouverte à tous les investisseurs, qu'ils soient individuels ou institutionnels. Un rendez-vous en visioconférence est prévu le 9 octobre 2024 pour présenter les modalités de l'offre et répondre aux questions des investisseurs.
En cas de succès de l'émission, la société pourrait voir ses capitaux propres par action augmenter significativement, renforçant ainsi sa position sur le marché. Les investisseurs intéressés sont invités à consulter le site dédié à l'offre pour plus d'informations et à participer à cette opportunité d'investissement prometteuse.
Avec un taux de rendement actuariel brut de 10%, les OCEANE 2029 représentent une option attrayante pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille tout en soutenant une entreprise innovante dans le secteur de l'audio haut de gamme.