Bureau Veritas : Émission Obligataire Réussie de 500 Millions d'Euros avec un Coupon de 3,125 %
Bureau Veritas, leader mondial dans le domaine des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), a annoncé le 8 novembre 2024 le succès de son émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, prévue pour arriver à échéance en novembre 2031. Cette émission se distingue par un coupon attractif de 3,125 % et a suscité un vif intérêt sur le marché, affichant une sursouscription de 2,3 fois le montant proposé.
Cette forte demande a permis à Bureau Veritas de réduire le taux final à un niveau inférieur aux prévisions initiales, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans le modèle économique du groupe et sa stratégie LEAP | 28, qui vise à renforcer sa position sur le marché et à promouvoir une croissance durable. La notation attendue pour cette émission est de A3 par Moody’s, soulignant la solidité du profil de crédit de l'entreprise.
L'émission obligataire a été conçue pour répondre à des besoins de financement généraux, notamment le refinancement de dettes existantes, y compris certains placements privés américains souscrits par le groupe. Les obligations seront admises à la cotation sur Euronext Paris dès le 15 novembre 2024, ce qui facilitera leur accessibilité pour les investisseurs.
Dans le cadre de cette opération, BofA Securities et Société Générale ont agi en tant que Global Coordinators et Active Joint Bookrunners, tandis que Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, NatWest Markets et UniCredit ont également participé en tant qu'Active Joint Bookrunners.
À propos de Bureau Veritas: Fondée en 1828, Bureau Veritas est un acteur incontournable dans le secteur de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec pour mission de bâtir un monde de confiance. L'entreprise, qui compte 83 000 collaborateurs répartis dans 140 pays, s'engage à accompagner ses clients dans leur quête d'excellence et de durabilité. Bureau Veritas est cotée sur Euronext Paris et figure dans plusieurs indices boursiers prestigieux, dont le CAC 40 ESG et le SBF 120.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel de Bureau Veritas à l'adresse suivante : www.bureauveritas.com. Suivez également l'entreprise sur LinkedIn et X/Twitter (@bureauveritas).