Axway : Une Augmentation de Capital Réussie de 131 Millions d'Euros pour Financer l'Acquisition de Sopra Banking Software
Axway Software, une entreprise spécialisée dans l'intégration des données, a récemment annoncé le succès de son augmentation de capital, atteignant environ 131 millions d'euros. Cette opération, qui a vu un taux de souscription impressionnant de 123%, s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'acquisition des activités de Sopra Banking Software, évaluées à 330 millions d'euros. La finalisation de cette acquisition est prévue pour le 2 septembre 2024.
Le directeur général, Patrick Donovan, a exprimé sa gratitude envers les actionnaires et les nouveaux investisseurs pour leur confiance. Il a souligné l'enthousiasme des investisseurs pour ce rapprochement stratégique, qui marque un tournant significatif dans l'histoire d'Axway.
L'augmentation de capital s'est traduite par l'émission de 8 112 597 actions nouvelles, représentant environ 37,5% du capital social actuel, à un prix unitaire de 16,10 euros. La période de souscription, qui s'est déroulée du 26 juillet au 20 août 2024, a généré une demande totale de 160,2 millions d'euros, avec près de 99% des droits préférentiels exercés.
Les actions nouvelles seront admises à la négociation sur Euronext Paris à partir du 27 août 2024. Après cette opération, le capital social d'Axway sera composé de 29 746 194 actions d'une valeur nominale de 2 euros chacune, portant le capital total à 59 492 388 euros.
Un engagement d'abstention de 180 jours a été pris par Axway ainsi que par certains de ses principaux actionnaires, garantissant ainsi une stabilité post-émission. La société a également été accompagnée par un syndicat bancaire, comprenant Crédit Agricole CIB et Société Générale, en tant que coordinateurs globaux.
Axway, qui aide plus de 11 000 entreprises à optimiser leurs écosystèmes numériques, se positionne pour renforcer sa présence sur le marché grâce à l'intégration des solutions de Sopra Banking Software, un leader mondial en technologies financières. Cette acquisition devrait permettre à Axway d'élargir son offre et de répondre aux besoins croissants des institutions financières dans un environnement numérique dynamique.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le prospectus disponible sur le site d'Axway et de l'AMF. Axway attire également l'attention sur les risques potentiels associés à cette opération, détaillés dans les documents réglementaires approuvés par l'AMF.