AXA réussit une émission d'obligations subordonnées de 1 milliard d'euros pour financer sa croissance

AXA, le leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, a annoncé le 5 avril 2023 le succès de son placement d'une émission d'obligations subordonnées d'un montant de 1 milliard d'euros à échéance 2043. Cette opération a été réalisée auprès d'investisseurs institutionnels et a suscité un intérêt marqué, avec une souscription presque cinq fois supérieure à l'offre initiale.

Le taux fixe initial des obligations est fixé à 5,50 % par an jusqu'à la période de remboursement anticipé de six mois, qui se termine le 11 juillet 2033. Par la suite, le taux d'intérêt deviendra variable, basé sur l'EURIBOR à trois mois, avec une marge de 100 points de base. Cette structure attractive témoigne de la solidité financière d'AXA et de la confiance des investisseurs dans ses perspectives de croissance.

Les obligations émises sont notées A-/Stable par Standard & Poor's et A2(hyb)/Stable par Moody's, ce qui souligne leur éligibilité en tant que capital Tier 2 sous le cadre réglementaire de Solvabilité II. La date de règlement des obligations est prévue pour le 11 avril 2023, marquant ainsi une étape clé dans le plan de financement du Groupe AXA pour l'année en cours.

Les fonds récoltés seront utilisés pour répondre aux besoins généraux du Groupe, notamment pour le refinancement d'une partie de ses dettes existantes. Cette émission fait suite à une offre publique de rachat en numéraire de 248 millions de dollars sur une tranche d'obligations subordonnées d'AXA XL, renforçant encore plus la position financière du groupe.

En 2022, AXA a affiché un chiffre d'affaires IFRS de 102,3 milliards d'euros et un résultat opérationnel de 7,3 milliards d'euros, consolidant ainsi sa réputation de leader sur le marché. Avec 145 000 collaborateurs au service de 93 millions de clients dans 51 pays, AXA continue de se positionner comme un acteur incontournable dans le secteur de l'assurance et de la gestion d'actifs.

Pour les investisseurs intéressés par les obligations d'AXA, il est recommandé de consulter le prospectus qui sera soumis à l'approbation des autorités compétentes, afin de bien comprendre les risques et avantages associés à cette opportunité d'investissement.