AXA Lancement d'Offres de Rachat d'Obligations Subordonnées : Optimisation de la Structure de Capital
AXA, le leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, a annoncé le 26 février 2024 le lancement d'offres publiques de rachat en numéraire pour deux souches d'obligations subordonnées. Cette initiative vise à renforcer sa structure de capital dans le cadre de sa politique de gestion active de la dette.
Les obligations concernées par cette opération sont :
- Les obligations super-subordonnées perpétuelles à taux fixe puis variable d'un montant de 350 millions de livres sterling, émises le 6 juillet 2006.
- Les obligations super-subordonnées perpétuelles à taux révisable d'un montant de 723,9 millions de livres sterling, émises le 7 novembre 2014.
Ces offres de rachat expireront le 4 mars 2024 à 17h00, heure française, sauf si AXA décide de prolonger ou de clore l'opération plus tôt. Cette démarche est en ligne avec l'objectif d'AXA de gérer de manière proactive sa dette et d'optimiser ses coûts de financement, ce qui pourrait avoir un impact positif sur ses résultats financiers futurs.
Pour les investisseurs intéressés, des informations complémentaires concernant ces offres sont disponibles sur le site dédié de Kroll, l’Agent de Rachat et d’Information, ainsi que sur le site officiel d’AXA. Les questions relatives aux procédures de rachat peuvent être adressées directement à Kroll au +44 20 7704 0880 ou par email à [email protected].
AXA, avec un chiffre d'affaires IFRS de 102,7 milliards d'euros en 2023 et un résultat opérationnel de 7,6 milliards d'euros, continue de se positionner comme un acteur clé sur le marché mondial. Au 31 décembre 2023, les actifs sous gestion du groupe s'élevaient à 946 milliards d'euros, reflétant une forte demande pour ses services.
Il est important de noter que les titres d'AXA ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières. De plus, certaines déclarations dans ce communiqué peuvent contenir des prévisions qui comportent des risques et incertitudes. Les investisseurs sont donc invités à consulter le Document d’Enregistrement Universel d’AXA pour plus d'informations sur les facteurs de risque associés.
En conclusion, cette initiative de rachat d'obligations subordonnées par AXA représente une étape stratégique visant à optimiser sa structure financière, ce qui pourrait renforcer davantage la confiance des investisseurs et améliorer la performance globale de l'entreprise.