Aures Technologies : Une Offre Publique d'Achat Obligatoire de Advantech Co., Ltd. à 6,31 € par Action
Aures Technologies S.A. a récemment déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet de note en réponse à une offre publique d'achat initiée par Advantech Co., Ltd., un leader taïwanais dans les systèmes IoT. Cette offre vise à acquérir la totalité des actions de la société Aures Technologies non détenues par Advantech, au prix de 6,31 € par action.
L'offre fait suite à l'acquisition, le 1er octobre 2024, de 1.430.381 actions représentant 35,76 % du capital d'Aures par Advantech, renforçant ainsi sa position sur le marché. Le prix proposé représente une prime significative pour les actionnaires, avec des augmentations allant jusqu'à 105,79 % par rapport aux cours précédents.
Le projet de note en réponse inclut un rapport d'un expert indépendant, le cabinet Finexsi, qui a conclu que le prix d'offre est équitable pour les actionnaires minoritaires. La durée de l'offre sera de 25 jours de négociation, et elle pourrait être suivie d'une procédure de retrait obligatoire si moins de 10 % des actions restent en circulation après l'offre.
Les actionnaires d'Aures sont encouragés à apporter leurs actions à l'offre, bénéficiant d'une liquidité immédiate et d'une prime attractive sur leur investissement. L'AMF et Euronext Paris publieront des avis détaillant les modalités de l'offre, prévue pour s'ouvrir le 30 janvier 2025 et se clôturer le 5 mars 2025.
Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les synergies entre les deux entreprises, notamment dans le domaine des solutions de vente au détail intelligentes. Les actionnaires doivent noter que l'offre est strictement réservée à la France, et aucune diffusion n'est prévue à l'international, y compris aux États-Unis.
En résumé, l'offre d'Advantech représente une opportunité significative pour les actionnaires d'Aures Technologies, leur permettant de réaliser des gains substantiels tout en participant à un processus d'intégration stratégique avec un acteur majeur du secteur technologique.