Le Groupe Bourgine Annonce une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur Augros Cosmetic Packaging
Alençon, le 30 septembre 2024 - Le groupe familial Bourgine a dévoilé son intention de lancer une offre publique d'achat simplifiée (OPA) sur les actions d'Augros Cosmetic Packaging, à un prix de 7 euros par action. Cette opération vise à renforcer la position du groupe, qui détient actuellement 50,43% du capital et 56,48% des droits de vote de la société cible.
Pour faciliter cette acquisition, la société PBRM Industries, créée spécifiquement pour cette opération, recevra les participations d'Augros Cosmetic Packaging. À l'issue de l'apport, PBRM Industries détiendra 73,89% du capital et 75,98% des droits de vote, permettant ainsi un contrôle accru sur l'entreprise.
Le groupe Bourgine, composé de plusieurs membres de la famille, a constaté que la cotation d'Augros Cosmetic Packaging sur Euronext entraînait une liquidité limitée et imposait des contraintes réglementaires jugées inadaptées à la taille de l'entreprise. Dans ce contexte, le retrait de la cotation pourrait permettre à Augros de réduire ses coûts de fonctionnement et d'améliorer sa flexibilité opérationnelle.
L'OPA proposée offrira aux actionnaires minoritaires la possibilité de céder leurs actions à un prix représentant une prime significative par rapport au cours actuel. En effet, le prix de 7 euros par action correspond à une prime de 23% sur le cours du 30 septembre 2024 et de 25%, 29% et 12% sur les moyennes pondérées des 20, 60 et 120 derniers jours de cotation.
La procédure sera soumise à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui vérifiera la conformité de l'offre. Si certaines conditions sont remplies, un retrait obligatoire pourrait suivre, permettant à PBRM Industries d'acquérir la totalité des actions non présentées à l'offre, à condition que celles-ci ne dépassent pas 10% du capital après l'OPA.
Pour garantir la transparence de l'opération, le cabinet Crowe HAF a été désigné comme expert indépendant par le conseil de surveillance d'Augros. L'établissement Portzamparc, filiale du Groupe BNP Paribas, agira en tant qu'établissement présentateur et garant, tandis que le cabinet CMS Francis Lefebvre fournira un soutien juridique.
À noter que la cotation des actions d'Augros Cosmetic Packaging sera suspendue le 1er octobre 2024, avec une reprise prévue dès le 2 octobre 2024, suite à la diffusion de ce communiqué.