Atos en Négociations Exclusives avec l'État Français pour la Vente de ses Activités Advanced Computing
Atos SE, acteur majeur de la transformation digitale, a récemment annoncé avoir reçu une offre non-engageante de l'État français concernant l'acquisition de 100% de ses activités Advanced Computing. Cette offre est évaluée à 500 millions d'euros, pouvant atteindre 625 millions d'euros avec des compléments de prix.
Les activités Advanced Computing d'Atos comprennent des divisions clés telles que le High-Performance Computing (HPC), le Quantum, ainsi que les secteurs du Business Computing et de l'intelligence artificielle. En 2023, ces activités ont généré un chiffre d'affaires d'environ 570 millions d'euros et emploient actuellement près de 2 500 salariés.
L'accord proposé prévoit une période d'exclusivité jusqu'au 31 mai 2025, durant laquelle les deux parties s'engagent à négocier un contrat de cession d'actions engageant (Share Purchase Agreement). À la signature de cet accord, un paiement initial de 150 millions d'euros sera versé à Atos.
En parallèle, Atos s'est engagé à lancer un processus de cession organisé pour ses activités Mission Critical Systems et Cybersecurity Products, qui ont généré un chiffre d'affaires d'environ 340 millions d'euros en 2023.
Cette cession des activités Advanced Computing pourrait avoir des répercussions significatives sur le calendrier de la restructuration financière de l'entreprise. Selon les prévisions, le levier financier d'Atos pourrait se situer entre 1,8x et 2,1x d'ici 2027, en fonction des résultats d'une augmentation de capital en cours de 233 millions d'euros.
Atos a également déposé un supplément au prospectus auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) concernant cette augmentation de capital, permettant aux investisseurs de retirer leurs ordres de souscription pendant deux jours après l'approbation du supplément. La période de souscription, initialement prévue jusqu'au 25 novembre 2024, sera prolongée conformément à ce calendrier.
La date indicative pour finaliser les opérations de restructuration financière reste fixée à la fin de l'année ou début janvier 2025. Atos continuera d'informer le marché des développements futurs concernant sa restructuration.
En somme, cette initiative d'Atos souligne son engagement à optimiser ses activités stratégiques tout en naviguant dans un contexte de restructuration financière complexe.