Atos Clôture avec Succès sa Syndication de Financement Intérimaire et Prolonge les Négociations pour de Nouveaux Financements

Atos SE, le leader international de la transformation digitale, a annoncé le 5 juillet 2024 la clôture réussie de sa syndication de programme de financement intérimaire court terme, marquant une étape cruciale dans son processus de restructuration financière. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un prêt à terme de 1,5 milliard d'euros, dont la Société a obtenu une dérogation des banques partenaires.

Dans le détail, Atos a finalisé la syndication de tranches supplémentaires de 225 millions d'euros et 350 millions d'euros, qui sont conditionnées à un avenant aux facilités précédemment fournies par un groupe de porteurs d'obligations. Ces nouveaux financements sécurisés visent à renforcer la solidité financière de l'entreprise et à soutenir son plan de restructuration qui devrait aboutir d'ici juillet 2024.

Le processus de syndication pour garantir ces nouveaux financements a été prolongé jusqu'au 11 juillet 2024, afin de permettre aux banques de formaliser leur engagement. Les institutions financières intéressées sont invitées à remplir un formulaire d'engagement avant cette date limite. Atos a mis à disposition toutes les informations nécessaires sur son site internet, permettant ainsi une transparence totale sur les modalités des nouveaux financements.

Les prochaines étapes incluent la conclusion d'un accord de lock-up durant la semaine du 8 juillet 2024, qui permettra à tous les créanciers financiers de soutenir le plan de restructuration proposé. Par la suite, un accord définitif sera mis en œuvre via une procédure accélérée à partir de la semaine du 22 juillet 2024. Les opérations de restructuration devraient être finalisées d'ici la fin de l'année 2024 ou au premier trimestre 2025.

Atos, avec environ 94 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros, se positionne comme un acteur clé dans le secteur du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs. En tant que société cotée sur Euronext Paris, Atos continue de démontrer son engagement envers ses clients et ses actionnaires, tout en naviguant à travers un environnement économique complexe.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter David Pierre-Kahn aux coordonnées fournies dans le communiqué original.