Atos : Avancées significatives dans la restructuration financière avec un financement de 1,675 milliard d'euros
Atos SE, leader international de la transformation digitale, a franchi une étape décisive dans sa restructuration financière. La société a réussi à sécuriser un montant cible de 1,675 milliard d'euros via un accord de financement avec un groupe de banques et de porteurs d'obligations. Cette initiative vise à stabiliser les opérations d'Atos en apportant des liquidités nécessaires jusqu'à la mise en œuvre complète du plan de restructuration.
L'accord de Lock-Up obtenu avec les créanciers financiers, représentant plus de 50% de la dette non sécurisée, couvre tous les termes clés du plan de restructuration. Selon Jean-Pierre Mustier, Président du Conseil d'Administration, cette avancée garantit la pérennité des activités d'Atos, reflétant un soutien fort de la part de ses principaux créanciers.
Le financement intérimaire de 800 millions d'euros a déjà été sécurisé, dont 450 millions d'euros sont immédiatement accessibles pour soutenir l'activité de la société. Atos a également ouvert une période de syndication jusqu'au 22 juillet 2024 pour permettre aux autres porteurs d'obligations de participer à ce financement.
Les prochaines étapes incluent l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée au cours de la semaine du 22 juillet, visant à obtenir l'approbation du Tribunal de Commerce pour le plan de restructuration. Ce processus est essentiel pour réduire significativement l'endettement financier net d'Atos tout en apportant des financements nouveaux.
Les actionnaires doivent être conscients que cette restructuration pourrait entraîner une dilution massive de leur participation. En effet, sans engagement dans les augmentations de capital prévues, les actionnaires existants pourraient voir leur part réduite à moins de 0,1% du capital social.
En conclusion, la restructuration d'Atos représente une opportunité cruciale pour redresser la situation financière de l'entreprise tout en offrant des perspectives de croissance à long terme. Les investisseurs sont invités à suivre de près l'évolution de ce dossier, notamment les décisions qui seront prises lors des prochaines étapes judiciaires et financières.