Atos annonce une augmentation de capital de 233 millions d'euros pour soutenir sa restructuration financière
Atos SE (Euronext Paris : ATO) a lancé une augmentation de capital d'environ 233 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour ses actionnaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son plan de sauvegarde accélérée, approuvé par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 octobre 2024. L'objectif principal est de rétablir la structure financière de l'entreprise, gravement affectée par des pertes récentes et un endettement élevé.
La nouvelle émission portera sur 63 062 910 405 actions à un prix de souscription de 0,0037 euro par action. Les droits de souscription seront négociables entre le 12 et le 21 novembre 2024, tandis que la période de souscription s'étendra du 14 au 25 novembre 2024. Chaque actionnaire recevra un DPS pour chaque action détenue, permettant ainsi de souscrire à un nombre significatif d'actions nouvelles.
Cette augmentation de capital est garantie à hauteur de 175 millions d'euros par des créanciers participants, dont 75 millions d'euros en numéraire et 100 millions d'euros par compensation de dettes. Philippe Salle, président du conseil d'administration, a également pris un engagement de souscription de 9 millions d'euros.
Le produit de cette émission sera utilisé pour financer les besoins opérationnels du groupe, notamment dans le cadre de son business plan visant à réduire la dette brute de 3,2 milliards d'euros d'ici 2027. Atos vise un profil de notation de crédit BB d'ici cette date, ce qui implique une gestion rigoureuse de ses finances.
Il est important de noter que cette opération entraînera une dilution significative pour les actionnaires existants. Par exemple, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'augmentation pourrait voir sa part tomber à 0,0018% s'il ne participe pas à l'opération.
En résumé, l'augmentation de capital d'Atos représente une étape cruciale dans sa stratégie de redressement financier. Avec un soutien solide de ses créanciers et un engagement fort de sa direction, la société espère retrouver une trajectoire de croissance durable tout en répondant aux défis du marché numérique.