Aton Renforce sa Position Financière avec un Emprunt Obligataire Convertible de 1,5 M€
Le Groupe Aton (anciennement Hybrigenics), spécialisé dans les sciences médicales, a récemment annoncé la finalisation d'un emprunt obligataire convertible d'un montant de 1,5 million d'euros auprès de Vatel Capital. Cette opération, réalisée en deux tranches, vise à renforcer les ressources financières de l'entreprise pour soutenir sa croissance et son internationalisation.
Les obligations émises comprennent une première tranche de 80 millions d'obligations à un taux d'intérêt de 8%, et une seconde tranche de 70 millions d'obligations à 9%. Ces fonds seront alloués au développement de la filiale Stemcis et à la gestion du besoin en fonds de roulement de Inoviem Scientific. Léone Atayi, Directrice générale d'Aton, a exprimé sa satisfaction quant à la confiance accordée par Vatel Capital, soulignant l'importance de ces ressources dans un contexte économique difficile.
En parallèle de cette émission obligataire, M. Pierre Eftekari et Mme Léone Atayi ont décidé d'apporter leurs titres d'Inoviem Scientific à Aton, représentant 97% du capital de la société. Cette opération sera soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale prévue en décembre 2023. L'intégration des filiales vise à renforcer les actifs d'Aton et à optimiser sa structure capitalistique.
En termes de dilution pour les actionnaires existants, la conversion de l'ensemble des obligations pourrait entraîner une légère réduction de leur participation, passant de 1% à environ 0,90% après l'émission de nouvelles actions. Malgré cela, Aton prévoit que cette opération générera des synergies positives pour l'avenir de l'entreprise.
En conclusion, cette levée de fonds est perçue comme un mouvement stratégique pour Aton, visant à soutenir son développement dans un secteur en pleine expansion. L'impact sur le cours de bourse pourrait être favorable, renforçant la confiance des investisseurs dans la capacité de l'entreprise à croître et à s'adapter aux défis du marché.