Aton Group : Échelonnement stratégique du remboursement de son emprunt obligataire convertible

Illkirch, le 7 mars 2024 - Le Groupe Aton (Hybrigenics SA, Euronext Growth Paris - FR0004153930 - ALHYG), acteur majeur dans le domaine des sciences médicales, a récemment annoncé un accord crucial avec Vatel Capital. Cet accord concerne un différé de remboursement partiel de son emprunt obligataire convertible d’un montant de 1,5 million d'euros.



En octobre 2023, Aton avait émis 150 000 obligations convertibles, réparties en deux tranches : 80 000 obligations « OC 1 » à échéance en octobre 2025 et 70 000 obligations « OC 2 » à échéance en octobre 2026. Ces obligations affichent des taux d'intérêt fixes de 8% pour les OC 1 et 9% pour les OC 2. Initialement, les remboursements des OC 1 devaient commencer en novembre 2023, tandis que ceux des OC 2 étaient prévus pour novembre 2024.



L'accord signé le 28 février 2024 modifie significativement cet échéancier de remboursement. Voici les nouvelles modalités :

• OC 1 souscrites par le fonds FCPI Dividendes Plus 8 : Remboursement mensuel jusqu'à l'échéance d'octobre 2025, soit 9 768,54 € par mois.


• OC 1 souscrites par Vatel Remploi : Remboursement mensuel débutant en janvier 2025 jusqu'en octobre 2026, avec un montant de 26 951,04 € par mois.


• OC 2 souscrites par le fonds FCPI Dividendes Plus 8 : Remboursement mensuel à partir de janvier 2025 jusqu'en octobre 2027, équivalant à 6 323,82 € par mois.


• OC 2 souscrites par Vatel Remploi : Remboursement mensuel à compter de janvier 2025 jusqu'en octobre 2027, s'élevant à 17 097,73 € par mois.

Cette restructuration permet ainsi de prolonger l'horizon de remboursement, décalant l'échéance des OC 1 à octobre 2026 et celle des OC 2 à octobre 2027. En cas de défaut, les intérêts de retard seront augmentés à 15% en supplément des intérêts et primes de non-conversion.



Il est important de noter qu'au 31 décembre 2023, la trésorerie du Groupe s'élevait à 2,1 millions d'euros, contre 1,5 million d'euros à la fin de l'année précédente, ce qui permet d'étendre l'horizon de trésorerie à 7 mois au lieu de 5 mois.



En termes d'agenda financier, Aton prévoit la publication de ses résultats annuels pour 2023 le 30 avril 2024 et tiendra son assemblée générale le 28 juin 2024.



A propos d'ATON : Aton est un groupe engagé dans le secteur des sciences médicales, visant à améliorer les soins aux patients et l'efficacité des traitements. Il développe un portefeuille de sociétés innovantes, chacune spécialisée dans son domaine, pour faire progresser les traitements de demain. Plus d'informations sur www.aton-group.com.