Arkema réussit une émission obligataire de 500 millions d'euros pour renforcer sa structure financière

Arkema, le leader français des matériaux spécialisés, a annoncé le 5 septembre 2024 la réussite de son placement obligataire d'un montant de 500 millions d'euros. Cette émission obligataire senior, à échéance de 10 ans, affiche un coupon annuel de 3,50%.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement du groupe et vise à refinancer ses échéances obligataires à court terme tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette. Arkema bénéficie d'une notation de crédit solide, avec un rating de BBB+ par Standard & Poor’s (perspective positive) et Baa1 par Moody’s (perspective stable), ce qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la santé financière de l'entreprise.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards d'euros en 2023, Arkema se positionne comme un acteur majeur sur le marché mondial, présent dans près de 55 pays et employant plus de 21 100 collaborateurs. Le groupe est structuré autour de trois segments principaux : Adhésifs, Matériaux Avancés et Coating Solutions, représentant ensemble 92 % du chiffre d'affaires du Groupe. En parallèle, Arkema maintient un segment d'Intermédiaires compétitif, renforçant ainsi sa position sur le marché.

Arkema se distingue par ses innovations dans le domaine des matériaux durables et répond aux enjeux contemporains tels que les nouvelles énergies, l'accès à l'eau, le recyclage, l'urbanisation et la mobilité. L'entreprise s'engage également à maintenir un dialogue actif avec ses parties prenantes, soulignant son engagement envers la durabilité et l'innovation.

Pour toute question ou information complémentaire, les investisseurs peuvent contacter Béatrice Zilm au +33 (0)1 49 00 75 58 ou par email à [email protected].

En somme, cette émission obligataire renforce non seulement la structure financière d'Arkema, mais souligne également sa stratégie proactive pour s'adapter aux défis futurs du marché des matériaux spécialisés.