Archos sécurise un financement de 25 millions d'euros pour soutenir sa réorganisation et son développement
Archos, le pionnier français de l'électronique grand public, a annoncé la mise en place d'un contrat de financement obligataire flexible par émission de bons d'émission (OCA) d'un montant nominal maximum de 25 millions d'euros. Ce financement, conclu avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd, se décompose en un engagement initial de 12 millions d'euros et un engagement additionnel optionnel de 13 millions d'euros.
Le contrat prévoit l'émission de plusieurs tranches d'OCA, chaque tranche étant d'une valeur nominale de 10.000 euros. La première tranche, d'un montant de 3 millions d'euros, sera émise le 15 avril 2021. Cette opération vise à financer le plan de réorganisation d'Archos et à renforcer son offre de produits et services dans le domaine technologique en Europe.
Les OCA émises permettront à Archos d'accéder à des liquidités nécessaires pour ses projets futurs. En effet, les fonds levés devraient couvrir les besoins de financement de la société pour les douze prochains mois. Par ailleurs, la quatrième tranche d'OCA sera assortie de bons de souscription d'actions (BSA), permettant à l'investisseur d'acquérir des actions supplémentaires, augmentant ainsi la capacité de financement de l'entreprise.
La structure du financement est conçue pour offrir une flexibilité à Archos, qui pourra décider du rythme des tirages des tranches additionnelles selon ses besoins. Chaque OCA sera convertible en actions nouvelles, ce qui pourrait avoir un impact dilutif sur les capitaux propres existants. En cas de conversion totale des OCA et d'exercice des BSA, cela pourrait entraîner l'émission de plus d'un milliard d'actions nouvelles, affectant ainsi la participation des actionnaires actuels.
Le rapport financier annuel 2020 d'Archos a également été mis à disposition, fournissant des informations clés sur la santé financière de l'entreprise. Ce rapport souligne les défis auxquels l'entreprise fait face, mais aussi ses ambitions de croissance dans un marché technologique en constante évolution.
En conclusion, cette opération de financement représente une étape cruciale pour Archos, lui permettant de renforcer sa position sur le marché tout en soutenant ses initiatives d'innovation. Les investisseurs suivront de près l'évolution de cette situation, qui pourrait influencer significativement la performance de l'action Archos sur le marché Euronext Growth Paris.