Archos Met Fin à Son Programme d'OCA et Lance une Augmentation de Capital Stratégique
Archos, spécialiste des solutions mobiles, a récemment annoncé la fin de son programme de financement en obligations convertibles en actions (OCA) avec Yorkville Advisors. Cette décision, prise par le conseil d'administration, vise à éviter toute dilution supplémentaire à court et moyen terme et à stabiliser l'actionnariat de l'entreprise.
Le management d'Archos a constitué un noyau dur d'actionnaires représentant 30% du capital à travers une augmentation de capital de 434.980 euros, souscrite à un prix de 0,0478 euro par action, soit une prime de 30% par rapport au cours moyen pondéré des actions observé sur les trois dernières séances boursières. Ce mouvement est perçu comme un signe fort de confiance de la direction envers l'avenir de l'entreprise.
Cette levée de fonds permettra à Archos de rembourser anticipativement ses engagements envers Yorkville Advisors et la fiducie-gestion, contribuant ainsi à réduire la dette de la société tout en sécurisant le quorum lors des prochaines assemblées générales. En effet, l'entreprise a rencontré des difficultés à atteindre le quorum en raison de la dilution résultant des financements antérieurs par OCA.
Dans les prochains jours, Archos lancera une nouvelle augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour tous les actionnaires, à un prix d'émission de 0,043 euro par action, offrant ainsi une décote de 10% par rapport au prix d'émission réservé au management. Ce processus devrait permettre de lever 1.140.000 euros supplémentaires, renforçant encore la position financière de l'entreprise.
L'impact de ces opérations sur les capitaux propres consolidés est significatif. Avant l'émission des nouvelles actions, la quote-part des capitaux propres par action était de 0,2042 euro, tandis qu'après l'opération, elle sera de 0,1286 euro. Cela illustre bien la nécessité d'un ajustement stratégique pour préserver la valeur pour les actionnaires existants.
En conclusion, ces mesures témoignent de l'engagement d'Archos à stabiliser sa structure capitalistique tout en favorisant la participation active de son management dans le développement futur de l'entreprise. Les investisseurs sont invités à suivre de près les prochaines annonces concernant les modalités de l'augmentation de capital avec DPS, qui devraient être communiquées prochainement.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Loïc Poirier, Président Directeur Général d'Archos, à l'adresse suivante : [email protected].