Archos lance une augmentation de capital de 1 million d'euros avec droit préférentiel de souscription
Archos, expert en solutions mobiles, a annoncé le 8 avril 2024 le lancement d'une augmentation de capital visant à lever jusqu'à 1 million d'euros. Cette opération se fera par l'émission de 23.221.208 actions nouvelles au prix unitaire de 0,043 euro, représentant une décote de 38,7% par rapport au dernier cours coté de l'action Archos.
Les droit préférentiel de souscription (DPS) seront détachés le 11 avril 2024, et les actionnaires pourront négocier ces droits jusqu'au 7 mai 2024. La période de souscription sera ouverte du 15 avril au 9 mai 2024, permettant aux actionnaires d'exercer leur droit à raison de 10 actions nouvelles pour 15 actions existantes.
Loïc Poirier, Président Directeur Général d'Archos, a souligné l'engagement du management, qui représente 51,7% des souscriptions, dans un effort pour réduire la dilution et stabiliser la structure financière de l'entreprise. Au total, 76,7% de l'augmentation de capital est déjà couvert par des engagements de souscription.
Le produit brut de cette opération sera utilisé principalement pour le remboursement anticipé de la dette de la société envers une fiducie-gestion mise en place en décembre 2023. L'opération, qui ne nécessite pas de prospectus soumis à l'approbation de l'AMF, vise à renforcer la position financière d'Archos tout en offrant aux actionnaires existants l'opportunité de maintenir leur participation dans le capital.
Cette augmentation de capital pourrait avoir un impact significatif sur la structure de l'actionnariat. Par exemple, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération verrait sa participation diluée à 0,6% s'il ne souscrit pas.
Les investisseurs doivent également prendre en compte les risques liés à cette opération, notamment la volatilité potentielle du marché des DPS et la fluctuation du prix des actions d'Archos post-émission.
Pour plus d'informations, les actionnaires et investisseurs intéressés peuvent consulter le site officiel d'Archos ou contacter directement le management.