Archos : Augmentation de Capital et Rachat d'Obligations Convertibles pour Renforcer sa Position Financière
Igny, le 27 mars 2024 - Archos, expert en solutions mobiles, a récemment annoncé des développements significatifs concernant son capital et ses financements. Dans le cadre d'une augmentation de capital réalisée par le management, 9.100.000 actions ont été souscrites pour un montant total de 434.980 euros, à un prix d'émission de 0,0478 euro par action. Cette opération a permis au management de détenir désormais 26,01 % du capital de la société.
Loïc Poirier, Président Directeur Général d'Archos, a exprimé sa confiance quant aux perspectives de l'entreprise, affirmant que la société est bien positionnée pour dépasser 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et atteindre la profitabilité. Il a mis en avant trois piliers stratégiques : les solutions mobiles pour la défense et le secteur professionnel, l'innovation pour le grand public, ainsi que quatre start-ups innovantes dans le domaine de la santé.
En parallèle, Archos a résilié son programme de financement avec Yorkville Advisors. Un accord a été conclu pour le rachat anticipé de 40 obligations convertibles en actions (OCA) d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune. Ce rachat, effectué pour un montant total de 440.000 euros, marque la fin d'un contrat de financement qui avait débuté en mars 2021, permettant ainsi à Archos de stopper la dilution de son capital.
Dans le but de financer ce rachat et de rembourser une créance détenue par la fiducie-gestion, Archos prévoit de lancer une nouvelle augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, prévue pour la semaine du 8 avril 2024. Cette opération devrait être proposée à un prix d'émission de 0,043 euro par action, soit une décote de 10 % par rapport au prix payé par le management. L'objectif est de lever environ 1 million d'euros.
Le management de la société suivra cette augmentation à hauteur de 35,5 %, ce qui lui permettra d'augmenter sa participation à 30 % du capital. Les modalités précises de cette opération seront communiquées dans un communiqué de presse prévu pour la semaine prochaine.
Enfin, il est important de noter que les investisseurs doivent être conscients des facteurs de risque associés à l'activité d'Archos, comme indiqué dans le rapport financier annuel 2023. Aucun nouveau risque majeur n'a été identifié depuis cette publication, mais les investisseurs doivent rester vigilants face aux incertitudes du marché.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Loïc Poirier à l'adresse suivante : [email protected].
A propos d'Archos : Fondée en 1988, Archos est un pionnier des solutions mobiles, ayant lancé la première tablette Google Android en 2009. La société s'affirme comme un acteur clé sur le marché Euronext Growth Paris, avec un engagement fort dans l'innovation technologique.