Altarea Renforce sa Liquidité avec une Émission Obligataire de 300 Millions d'Euros
Altarea, le leader français de la transformation urbaine bas carbone, a annoncé le 30 septembre 2024 une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance de 7 ans, prévue pour le 2 octobre 2031. Cette opération, avec un coupon annuel de 5,50%, s'inscrit dans la stratégie de financement du Groupe visant à consolider sa position de liquidité et à allonger la durée de sa dette, renforçant ainsi son profil de crédit à long terme.
Cette émission a été réalisée auprès d'une base d'investisseurs élargie, illustrant la confiance du marché dans la feuille de route stratégique d'Altarea. Les obligations seront cotées sur Euronext Paris, et cette initiative témoigne de l'engagement du Groupe envers une gestion financière solide et durable.
Les banques qui ont agi en tant que Joint Lead Managers pour cette émission incluent des acteurs majeurs tels que BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole CIB, La Banque Postale, Natixis et Société Générale CIB. Leur implication souligne l'attrait de cette opération sur les marchés financiers.
En termes de calendrier financier, Altarea prévoit de publier ses résultats du 3ème trimestre 2024 le 7 novembre 2024, après la clôture des marchés. Les investisseurs peuvent s'attendre à des informations détaillées sur la performance du Groupe à cette occasion.
Altarea, dont le code ISIN est FR0000033219 et qui est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris, se positionne comme un acteur clé dans le secteur immobilier français, offrant une gamme complète de solutions pour la ville et ses acteurs. Le Groupe dispose d'un savoir-faire reconnu pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure.
Pour plus d'informations financières, les investisseurs peuvent contacter Eric Dumas, Directeur Financier, ou Pierre Perrodin, Directeur Financier Adjoint. Des détails supplémentaires sont également disponibles sur le site officiel d'Altarea, soulignant leur transparence et leur engagement envers les actionnaires.
Enfin, il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de sollicitation d'achat de titres d'Altarea, et que les déclarations prévisionnelles contenues dans ce document sont soumises à des risques et incertitudes. Pour toute information complémentaire, les lecteurs sont invités à consulter le site web d'Altarea.