La Compagnie des Alpes Renforce sa Position avec l'Acquisition Majoritaire du Groupe Urban
Paris, le 13 juin 2024 – La Compagnie des Alpes (CDA) a annoncé aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de 83,0% du capital de Soccer 5 France SAS, la société mère du Groupe Urban, leader dans le domaine du foot à 5 et co-leader du padel en France. Cette acquisition stratégique, initialement annoncée le 13 mars dernier, permettra à la CDA de détenir à terme 86,5% du capital, grâce à une promesse de vente pour un complément de 3,5% détenu par des managers du groupe.
Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie de la Compagnie des Alpes, qui vise à étendre son offre de loisirs. Le Groupe Urban, basé en Auvergne-Rhône-Alpes, est reconnu pour sa forte notoriété et sa croissance significative dans un marché à fort potentiel. Avec cette acquisition, la CDA devient l'actionnaire majoritaire aux côtés des fondateurs et du management, qui conserveront 13,5% du capital.
La valeur d'entreprise pour l'ensemble du capital du Groupe Urban est estimée à 157 millions d'euros, tandis que le coût de l'acquisition des 86,5% s'élève à 129,7 millions d'euros. Un complément de prix de 10 millions d'euros pourrait également être versé sous certaines conditions fiscales favorables. La CDA prévoit également d'acquérir le reste du capital dans un délai de 4 à 5 ans, selon une méthode de valorisation similaire.
Le Groupe Urban, qui exploite 35 centres en France et un au Portugal, génère un chiffre d'affaires prévisionnel de 48 millions d'euros pour l'exercice 2023/24, avec un EBITDA estimé à 21,5 millions d'euros. Cette acquisition sera intégrée dans les comptes de la division Parcs de loisirs à partir du 30 juin 2024, période durant laquelle l'activité estivale représente environ 20% du chiffre d'affaires annuel.
Avec cette acquisition, la Compagnie des Alpes renforce son portefeuille dans le secteur des loisirs, offrant ainsi une complémentarité avec ses activités existantes. Ce mouvement stratégique souligne l'engagement de la CDA à se positionner comme un acteur clé dans le domaine des loisirs sportifs, tout en poursuivant sa mission d'offrir des expériences mémorables à ses clients.
Pour les investisseurs, cet investissement dans le Groupe Urban représente une opportunité intéressante, compte tenu de la croissance continue du marché des loisirs sportifs en France. La CDA continue de démontrer sa capacité à innover et à diversifier ses activités, ce qui pourrait se traduire par une valeur ajoutée pour ses actionnaires à long terme.