Adomos Lève 3,9 Millions d'Euros par Émission d'Obligations Convertibles : Une Stratégie Cruciale pour la Période de Redressement
Adomos, acteur clé dans le secteur de la distribution immobilière en ligne, a annoncé le 17 juillet 2024 la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 3,9 millions d'euros. Cette opération consiste en l'émission d'obligations convertibles en actions (OCABSA), accompagnées de bons de souscription d'actions, permettant à la société de lever 300 000 euros dès le tirage de la première tranche.
Ce financement est d'une importance capitale pour Adomos, qui fait face à une procédure de redressement judiciaire depuis juin 2024. Avec un besoin prévisible de 2 millions d'euros sur les douze mois à venir, cet emprunt vise à sécuriser les opérations de la société durant cette période critique.
Les porteurs de valeurs mobilières autres que l'investisseur principal, Atlas Special Opportunities, se sont engagés à ne pas procéder à des conversions durant la période d'observation, minimisant ainsi les risques de dilution pour les actionnaires existants. Cependant, il est important de noter que la conversion des OCABSA pourrait entraîner une dilution significative de la valeur des actions en circulation, affectant ainsi les droits de vote et la participation au capital des actionnaires.
Le montant net perçu par Adomos pourrait atteindre 132 000 euros par tranche, avec des tirages prévus selon les besoins de trésorerie de l'entreprise. Les obligations porteront un intérêt de 5% par an et auront une maturité de 36 mois. En cas de défaut, elles devront être remboursées à 110% de leur valeur nominale.
Il est également souligné que l'émission de nouvelles actions pourrait exercer une pression baissière sur le cours de l'action d'Adomos, entraînant potentiellement une perte de capital pour les investisseurs. La société rappelle que ce type de financement n'est pas sans risque, et les investisseurs doivent faire preuve de vigilance avant d'engager des fonds dans les titres d'Adomos.
En conclusion, alors qu'Adomos se prépare à naviguer à travers une période de redressement, cette levée de fonds constitue un élément stratégique essentiel pour assurer sa pérennité et la continuité de ses activités. Les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de cette situation et évaluer les implications potentielles sur la structure du capital et la performance boursière de la société.