Accor réussit son opération de rachat partiel d'obligations : Un pas vers un refinancement stratégique

Accor, leader mondial de l'hospitalité, a annoncé la finalisation de son offre de rachat partiel d'obligations super subordonnées, marquant une étape significative dans sa stratégie de refinancement.

Le 28 août 2024, Accor a lancé une offre de rachat pour ses obligations d'un montant total de 500 millions d'euros, émises le 30 octobre 2019. Cette opération a rencontré un vif succès, avec 352,3 millions d'euros d'obligations apportées, soit 70,46% du montant initial. Ce rachat partiel s'inscrit dans un contexte de renforcement de la structure financière du groupe après l'émission d'une obligation hybride perpétuelle également de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 4,875%, réalisée le même jour.

Cette initiative de rachat est essentielle pour Accor, car elle permet de réduire le coût de financement et d'optimiser la gestion de la dette. En effet, les obligations super subordonnées sont remboursables à partir de la cinquième année, et leur refinancement est crucial pour maintenir la flexibilité financière du groupe.

À l’issue de cette transaction, qui sera finalisée le 9 septembre 2024, Accor aura racheté plus de 70% de ses obligations existantes, consolidant ainsi sa position sur le marché des capitaux et témoignant de sa solidité financière.

À propos d'Accor :
Accor est présent dans plus de 110 pays avec un portefeuille de 5 700 hôtels, 10 000 restaurants et bars, ainsi que des espaces dédiés au bien-être et au télétravail. Le groupe opère sous plus de 45 marques, allant du luxe à l'économie, tout en intégrant des valeurs fortes telles que l'éthique, le développement durable et la diversité. Fondée en 1967, Accor SA est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY).

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