Accor réussit son émission d'obligations hybrides de 500 millions d'euros, témoignant d'une forte confiance des investisseurs
Accor, le leader mondial de l'hospitalité, a annoncé le succès de sa récente émission d'obligations hybrides perpétuelles, levant un montant de 500 millions d'euros avec un coupon annuel de 4,875%. Cette opération, réalisée le 28 août 2024, a été sursouscrite près de cinq fois, reflétant ainsi la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière et le potentiel de croissance du Groupe.
Le produit net de cette émission sera principalement utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société, y compris le refinancement de ses obligations existantes d'un montant de 500 millions d'euros (ISIN FR0013457157) dans le cadre d'une offre publique d'achat. Les nouvelles obligations hybrides comportent une première option de remboursement prévue en juin 2030 et seront subordonnées à toute dette senior. Conformément aux normes IFRS, ces titres seront comptabilisés en fonds propres, bénéficiant ainsi d'un traitement intermédiaire par les agences de notation Standard & Poor’s et Fitch, qui comptabiliseront 50% de ces titres en fonds propres.
Cette émission a été coordonnée par BofA Securities, Crédit Agricole CIB, MUFG et Natixis, tandis que BNP Paribas, CIC, Citi, HSBC et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre. Ce soutien institutionnel souligne la confiance croissante des marchés envers Accor et son modèle économique diversifié.
En tant que groupe hôtelier opérant dans plus de 110 pays avec environ 5 700 hôtels et 10 000 restaurants, Accor continue d'élargir son écosystème, allant du luxe à l'économie, tout en intégrant des marques lifestyle comme Ennismore. Fondée en 1967, la société est cotée sur Euronext Paris (code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (code : ACCYY).
Pour les investisseurs et analystes, Accor se positionne comme un acteur clé du secteur de l'hospitalité, s'engageant à promouvoir des pratiques durables et responsables. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site officiel à group.accor.com ou suivre leurs actualités sur les réseaux sociaux.